Bloomberg — O Bank of America (BAC), primeiro colocado no Brasil em receita da área de banco de investimento, espera que o negócio se recupere depois do tombo de 60% até agora neste ano.
“Apesar de o mercado estar em baixa, continuamos otimistas olhando para frente, principalmente porque existe a possibilidade de um corte de juros no Brasil no segundo semestre deste ano que provavelmente estimularia os negócios”, disse Bruno Saraiva, co-chefe de banco de investimento do Bank of America (BofA) para o Brasil, em entrevista à Bloomberg News.
A receita com assessoria em fusões e aquisições, e a liderança em transações de emissão de ações e títulos de dívida caiu para US$ 162 milhões no Brasil neste ano até 10 de maio, abaixo dos US$ 405 milhões no mesmo período do ano passado, segundo a empresa de pesquisa Dealogic.
O BofA teve a maior receita no período em relação ao total, com 14,8% de participação no mercado, acima dos 12,8% do mesmo período do ano passado.
“Continuamos a sentir o impacto da pandemia de covid, o aperto monetário global e um declínio acentuado nas comissões de bancos de investimento, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo”, disse Saraiva. O último trimestre de 2023 pode ser o mais forte, disse ele.
O Bank of America foi um dos assessores da Natura &Co (NTCO) na venda de sua marca de cosméticos de luxo, a Aesop, para a L’Oréal, um negócio aprovado pelo Cade na última quarta-feira (17).
As transações de mercado de capitais lideradas pelo BofA incluíram uma venda adicional de ações de R$ 1 bilhão pela empresa de saúde Hapvida (HAPV3).
O banco também liderou as operações de vendas de ações em bloco de R$ 180 milhões da M Dias Branco (MDIA3), fabricante de biscoitos e massas, e de R$ 428 milhões da GPS (GGPS3), empresa que presta serviços de terceirizados de limpeza, manutenção e segurança.
O banco também estava entre os líderes de uma emissão global de títulos de dívida de sustentabilidade de US$ 750 milhões do Banco do Brasil (BBAS3), bem como de um título global de US$ 2,25 bilhões emitido pelo governo federal.
As vendas totais de ações de empresas brasileiras caíram quase 50% Neste ano, para R$ 8,7 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg.
“Esperamos que a atividade do mercado de capitais retorne, com as discussões sobre fusões e aquisições se tornando cada vez mais frequentes”, disse Hans Lin, co-chefe de banco de investimento no Brasil do BofA, também em entrevista à Bloomberg News.
“Após os títulos soberanos e quase-soberanos reabrindo o mercado e com as taxas de juros globais se estabilizando um pouco, estamos vendo um interesse crescente entre os emissores por ofertas globais de títulos, com um mercado de títulos locais mais desafiador devido a taxas mais altas, baixas volume e vencimentos mais curtos”, disse Lin.
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