Bloomberg — A Aegea Saneamento trabalha com bancos na preparação de uma emissão de debêntures de infraestrutura de mais de R$ 3 bilhões, disseram pessoas a par do assunto ouvidas pela Bloomberg News.
O plano é usar os recursos para financiar investimentos em tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas porque o negócio ainda não é público.
As condições da transação ainda não foram decididas, segundo as pessoas.
Os títulos de infraestrutura da Aegea teriam vencimento superior a 15 anos e isenção fiscal para investidores pessoa física, segundo as fontes.
Eles pagariam inflação medida pelo IPCA mais um rendimento em torno de 8,5%, disseram as pessoas.
Fundada em 2010, a Aegea é uma das maiores empresas privadas de saneamento no Brasil, atendendo 154 cidades, segundo seu website.
Em 2021, a empresa foi a vencedora do leilão dos blocos 1 e 4 da Cedae, antiga concessionária do Rio de Janeiro, que abrange as zonas Sul, Norte e o centro da capital fluminense e mais 26 cidades do estado, em uma área com um total de 10 milhões de habitantes.
Os bancos que trabalham com a empresa incluem XP, JPMorgan, BTG, Bradesco BBI e Itaú BBA.
Aegea, Bradesco, Itaú e BTG não quiseram comentar. XP e JPMorgan não retornaram imediatamente após pedidos de comentário.
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