Fundos oferecem US$ 2 bi por fatia em direitos de transmissão da Bundesliga

Advent, Blackstone, CVC Capital e EQT estão entre as empresas de private equity que buscam adquirir 12,5% da nova unidade de negócios, segundo fontes à Bloomberg News

Por

Bloomberg — Empresas de private equity apresentaram ofertas de cerca de € 1,8 bilhão (US$ 2 bilhões) por uma participação no negócio de direitos de mídia da Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha, disseram pessoas com conhecimento do assunto à Bloomberg News.

Autoridades da Deutsche Fussball Liga (DFL) disseram aos clubes nos últimos dias que receberam quatro ofertas por uma participação de 12,5% na nova unidade, que variava de cerca de € 1,75 bilhão a € 1,85 bilhão, disseram as pessoas.

As ofertas pressupõem que o negócio receberá recursos dos direitos de transmissão doméstica e internacional dos principais times profissionais de futebol da Alemanha por 20 anos, disseram as pessoas.

Advent International, Blackstone, CVC Capital Partners e EQT AB estão competindo pelo acordo, informou a Bloomberg News. A DFL também recebeu uma quinta proposta da KKR & Co., que foi considerada muito baixa, segundo a Bloomberg News.

A liga tentando negociar o preço até cerca de € 2 bilhões, disseram as pessoas. Ela só conseguirá atingir esse número se fechar um contrato de 25 anos, disseram algumas pessoas, embora a DFL tenha indicado preferência por um contrato de 20 anos. As deliberações estão em andamento e não está claro se os clubes alemães aceitarão um acordo com uma das empresas de private equity.

A DFL disse no mês passado que recebeu “várias ofertas preliminares e indicativas de várias partes interessadas”. As 36 equipes da Bundesliga devem votar em 24 de maio sobre a possibilidade de prosseguir com a transação.

Representantes da DFL e das empresas de aquisição se recusaram a comentar.

- Com a colaboração de Aaron Kirchfeld.

Veja mais em Bloomberg.com

Leia também

Fundo de US$ 450 bi do Catar mira futebol e tech em reformulação

XP assessora venda do Juventude em onda de negócios de futebol no Brasil

Blackstone e gigantes de private equity veem oportunidade em crise bancária