Bloomberg — O SoftBank Group Corp. começou a testar o apetite dos investidores por uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Arm Ltd., empresa britânica de design de semicondutores, que poderia levantar até US$ 10 bilhões, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.
O conglomerado japonês pode lançar as ações no mercado de Nova York já em setembro, disseram estas fontes, que pediram para não serem identificadas por estarem discutindo informações privadas. Se concretizado, este IPO está a caminho de ser o maior do mundo este ano.
No mês passado, a ARM solicitou confidencialmente uma listagem nos EUA. O Goldman Sachs Group Inc., o JPMorgan Chase & Co., o Barclays Plc e o Mizuho Financial Group Inc. foram nomeados como bancos da IPO no registro, de acordo com as pessoas. Um outro banco líder ainda não foi identificado. Espera-se que mais bancos sejam adicionados à lista.
As deliberações estão em andamento e as decisões finais sobre o tamanho e o momento do IPO serão tomadas de acordo com as condições dos mercados de ações. Representantes da Arm, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho e SoftBank não quiseram comentar, enquanto um porta-voz do Barclays não forneceu comentários imediatamente.
O fundador da SoftBank, Masayoshi Son, disse esperar que o IPO da Arm seja o maior já realizado por uma empresa de chips. Os banqueiros propuseram uma avaliação de US$ 30 bilhões a US$ 70 bilhões para a Arm, uma faixa ampla que reflete os desafios de avaliar a empresa sediada em Cambridge, Inglaterra, em um cenário de preços voláteis de ações de semicondutores.
As vendas líquidas da Arm aumentaram 28% para 92,8 bilhões de ienes (US$ 688 milhões) no quarto trimestre fiscal, em comparação com o ano anterior. No entanto, ela perdeu 6,2 bilhões de ienes no trimestre, depois de ganhar 10,1 bilhões de ienes no ano anterior.
--Com a colaboração de Ian King.
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