Bloomberg — A Saudi Aramco vai adiar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) planejada na bolsa de Riad de seu negócio de comercialização de energia, um negócio que seria classificado como uma das maiores vendas de ações do mundo neste ano, disseram pessoas com conhecimento do assunto à Bloomberg News.
A petrolífera estatal desacelerou significativamente os trabalhos preparatórios do acordo nos últimos meses, segundo as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada.
A companhia ainda não definiu um novo cronograma para a listagem, que pode ser adiada para o ano que vem – a menos que o mercado melhore, disse uma das pessoas.
A Aramco planejava listar a empresa no final de 2022 ou no início deste ano e considerava buscar um valuation de mais de US$ 30 bilhões, informou a Bloomberg News anteriormente.
Agora, sente que pode ser difícil listar uma empresa tão grande na bolsa de Riad, na Arábia Saudita, no momento atual, disseram as pessoas.
A empresa saudita também quer levar mais tempo para concluir a integração de sua principal unidade comercial com o braço de seu negócio de refino nos Estados Unidos, a Motiva Enterprises, antes de prosseguir com o IPO, afirmaram as pessoas.
A Arábia Saudita, normalmente um dos maiores e mais movimentados mercados de listagem do Golfo Pérsico, tem estado muito quieta neste ano em meio a preocupações com o crescimento econômico global, enquanto outras bolsas como Abu Dhabi entraram no centro das atenções.
Apenas US$ 72 milhões foram levantados com listagens em Riad desde o começo do ano, o mínimo desde 2014, segundo dados compilados pela Bloomberg. No mesmo período do ano passado, o mercado local de IPO já somava US$ 4 bilhões.
A Aramco tem trabalhado com bancos como Goldman Sachs (GS), JPMorgan (JPM) e Morgan Stanley (MS) enquanto estuda o potencial IPO, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
As deliberações estão em andamento e os detalhes da oferta podem mudar, disseram as pessoas. Um representante da Aramco se recusou a comentar.
Os lucros do comércio de petróleo, gás e combustível refinado dispararam recentemente. BP Plc, Shell Plc e TotalEnergies SE juntas geraram US$ 37 bilhões em receita comercial no ano passado, de acordo com a Sanford C. Bernstein & Co.
Ainda assim, muito poucos players do setor de energia estão listados e as grandes empresas de petróleo não divulgam muitas informações sobre suas unidades de negociação.
Os próprios operadores da Aramco estavam pouco entusiasmados com um IPO quando os planos de listagem foram revelados, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
- Com a colaboração de Paul Wallace e Anthony Di Paola.
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