Bloomberg — Depois de surpreender o mercado com um lucro três vezes maior no primeiro trimestre, o HSBC Holdings Plc informou que recomprará até US$ 2 bilhões em ações. O banco com sede em Londres e foco na Ásia também retomará o pagamento de dividendos trimestrais pela primeira vez desde 2019, intensificando os retornos de capital enquanto enfrenta a crescente pressão de um de seus maiores investidores para aumentar a lucratividade.
O lucro antes dos impostos triplicou para US$12,89 bilhões entre janeiro e março, superando a estimativa de US$ 8,64 bilhões. Isso foi parcialmente impulsionado por uma reversão de US$ 2,1 bilhões de uma perda vinculada ao atraso na venda de seu braço de varejo francês e pela contabilização de um ganho de US$ 1,5 bilhão com a compra dos negócios do Silicon Valley Bank no Reino Unido.
“O que vemos daqui para frente são lucros sustentáveis contínuos e, portanto, o potencial para uma série de recompras”, disse o CEO Noel Quinn em uma entrevista à Bloomberg Television. “Com base no que estamos vendo no momento, acreditamos que temos o potencial para uma série de distribuições de capital por meio de dividendos e recompras nos próximos anos.”
As ações do banco, listadas em Hong Kong, subiram 3,7% por volta das 4h de Brasília.
O trimestre foi caracterizado por “forte geração de capital”, disse Joseph Dickerson, analista da Jefferies, em uma nota. “A receita mostrou força, principalmente na receita não relacionada a juros”.
Taxas mais altas
O HSBC, assim como seus pares europeus e de Wall Street, observou uma recuperação nos lucros devido ao aumento das taxas de juros. Como o maior banco de Hong Kong, espera-se que o credor também se beneficie do aumento dos fluxos de riqueza depois que a China abandonou seu rigoroso cumprimento à política de covid zero.
O banco está se voltando para a Ásia, ao mesmo tempo em que se desfaz de negócios não lucrativos na América do Norte e na Europa. Registrou um salto de 82% na receita de patrimônio e banco pessoal no trimestre, enquanto a receita do banco comercial dobrou.
No entanto, o credor disse no mês passado que o aumento das taxas de juros colocou em dúvida um acordo para a venda de seu negócio de banco de varejo na França, um possível golpe para seus planos de aprimorar suas operações globais. O atraso causou a reversão de um prejuízo de US$ 2 bilhões.
O HSBC também sinalizou que agora tentaria concluir a venda de suas operações canadenses até o primeiro trimestre do próximo ano. Ele assumiu o controle das operações do SVB no Reino Unido por £ 1 (US$ 1,2) este ano, logo após a falência do banco com sede na Califórnia.
Custos, negociação
Os custos foram menores do que o esperado, graças a encargos de reestruturação menores. A unidade de bancos e mercados globais do credor viu a receita aumentar em um quinto (em moeda constante), com soluções de pagamentos globais e operações de câmbio com bom desempenho.
No entanto, o HSBC advertiu que espera uma pressão contínua devido ao “aumento da migração para depósitos a prazo, com o aumento das taxas de juros
Outros destaques dos lucros do HSBC no primeiro trimestre incluem:
- Encargos por deterioro de crédito de US$ 432 milhões
- Índice de Capital CET1 de 14,7%
- Os depósitos de clientes ficaram estáveis em US$ 1,6 trilhão
Os resultados chegam em um momento crucial para o HSBC, já que seus diretores se preparam para enfrentar os investidores na reunião anual do banco no final desta semana. Na pauta da assembleia estão duas resoluções propostas pelos investidores que forçariam o banco a apresentar relatórios regulares sobre seus negócios na Ásia, além de exigir que o banco eleve seus dividendos ao nível anterior à pandemia. A diretoria do banco recomendou que os acionistas votassem contra as resoluções.
Nos últimos meses, o HSBC e o principal acionista Ping An Insurance Group Co. travaram uma batalha cada vez mais acirrada em relação ao futuro do banco, uma vez que a seguradora chinesa solicitou repetidamente que a empresa considerasse uma cisão de sua unidade asiática. O HSBC rejeitou o plano, considerando-o caro, arriscado e passível de destruir o valor para os acionistas.
O HSBC disse no mês passado que havia realizado cerca de 20 reuniões de alto nível com a Ping An no ano passado para discutir as propostas, mas que não havia se convencido de seus argumentos. O Ping An respondeu dizendo que o banco não respeitou as preocupações e opiniões de seus investidores.
“Dissemos o tempo todo que acreditávamos que a maneira mais rápida e segura de aumentar a avaliação, aumentar os lucros e aumentar os dividendos era concentrar-se na estratégia atual”, disse Quinn na Bloomberg Television. “Esses resultados mostram que a estratégia está funcionando.”
-- Colaboraram Sam Nagarajan e Russell Ward.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também:
Alta dos juros impulsiona lucro global do Santander, que supera estimativas
