Bloomberg — A farmacêutica japonesa Astellas Pharma concordou em adquirir a Iveric Bio (ISEE), desenvolvedora de medicamentos para tratar a cegueira relacionada à idade, por cerca de US$ 5,9 bilhões.
O acordo, que será financiado em dinheiro e dívida, é de 100% da Iveric Bio por US$ 40 por ação, um prêmio de 75% sobre o preço médio ponderado da farmacêutica até 31 de março, disseram as empresas em comunicado. na segunda-feira (1º).
As ações da Iveric subiram 18% nas negociações antes da abertura dos mercados dos EUA na segunda-feira, depois de fecharem a US$ 32,89 na sexta-feira.
A aquisição dá à Astellas um produto potencial para cegueira e doenças oculares, uma área de crescimento identificada pela empresa, pois busca reduzir a dependência de produtos como o medicamento para câncer de próstata Xtandi, que a empresa comercializa com a Pfizer (PFE).
A Iveric desenvolve um medicamento para tratar atrofia geográfica, uma condição que leva à perda de tecido retiniano no olho.
“A droga tem potencial para ser o padrão de tratamento” para uma das principais causas de cegueira, onde 40% dos afetados acabam perdendo a visão, disse Naoki Okamura, diretor executivo da Astellas, em um comunicado.
A aquisição ajudará a Astellas a entrar em um grande mercado onde os pacientes há muito esperam por tratamentos e aumentará sua presença lá, acrescentou.
As ações da Astellas subiram 2,2% na segunda-feira, deixando-as em alta de 4,3% este ano.
A Astellas disse que pagará pelo acordo com empréstimos bancários e emissão de papel comercial de cerca de 800 bilhões de ienes no total, além de dinheiro em mãos. A dívida será paga dentro de cinco a sete anos, disse a empresa, acrescentando que não haverá mudança em sua política de dividendos.
O medicamento será um pilar de crescimento para amortecer a queda nas vendas quando o Xtandi, o medicamento contra o câncer mais vendido da Astellas, enfrentar a concorrência dos genéricos nos EUA a partir de 2027, disse Okamura.
“A Astellas tem um histórico misto quando se trata de fusões e aquisições”, escreveram Stephen Barker e Naoya Miura, analistas da Jefferies Japan, em nota após o anúncio do acordo com a Iveric Bio.
Eles citaram a aquisição bem-sucedida da Ganymede em 2016 e a compra da empresa de terapia genética Audentes em 2019, que gerou “muito prejuízo”.
“Este negócio, no entanto, é principalmente sobre um ativo prestes a ser aprovado e parece menos provável de gerar perdas por redução ao valor recuperável”, escreveram os analistas da Jefferies.
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