Bloomberg — A Deutsche Boerse comprará a fabricante dinamarquesa de software financeiro SimCorp por cerca de 3,9 bilhões de euros (US$ 4,3 bilhões) para expandir seus negócios de dados e análises, em um negócio que deve ser a maior aquisição da operadora de bolsa até o momento.
A empresa alemã pagará 735 coroas (US$ 109) por ação em dinheiro, um prêmio de 39% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira (26), de acordo com um comunicado. A SimCorp disse separadamente que seu conselho recomenda que os acionistas aceitem a oferta.
O acordo também seria uma vitória para o CEO Theodor Weimer, o ex-banqueiro de investimentos que buscou estimular o crescimento do Deutsche Boerse por meio de negócios. A transação destaca o impulso que as bolsas estão dando em dados e ferramentas relacionadas à medida que os investidores buscam informações que lhes deem uma vantagem em mercados eletrônicos cada vez mais rápidos.
A Deutsche Boerse está propondo a aquisição para fortalecer seus negócios de Data & Analytics, onde vê grandes oportunidades de crescimento. Dentro de três anos, a aquisição geraria sinergias de custo e receita de 90 milhões de euros para a bolsa, afirmou.
A SimCorp será agrupada com as unidades Qontigo e ISS da Deutsche Boerse. A empresa disse que tem a opção de vender ações nos negócios combinados da Qontigo e da ISS ao público “no médio prazo”.
As ações da SimCorp saltaram quando o mercado abriu e excederam brevemente o preço de oferta. A ação foi negociada a 735 coroas em Copenhague. As ações da Deutsche Boerse caíram até 7,5%.
“Ao longo dos anos, houve muitos rumores de fusões e aquisições envolvendo a SimCorp, sendo um dos poucos fornecedores europeus independentes de software com escopo global e em escala decente”, disse Daniel Djurberg, analista da SimCorp no Handelsbanken, em nota. “Nosso caso base é que a oferta da Deutsche Boerse se mostrará alta o suficiente para realizar essa transação sem ofertas concorrentes, mas não descartamos o cenário alternativo.”
A SimCorp, que registrou 99 milhões de euros de lucro no ano passado, oferece uma plataforma de gestão de investimentos que diz ter mais de US$ 30 trilhões administrados nela e conta como clientes 40 dos 100 maiores gestores e proprietários de ativos globais.
As duas empresas trabalham juntas desde 2021, quando a Qontigo, unidade da Deutsche Boerse, firmou parceria com a SimCorp. Para financiar o negócio, a Deutsche Boerse possui uma linha de crédito-ponte totalmente subscrita com o Morgan Stanley (MS), que deverá ser refinanciada por uma mistura de caixa e dívida.
Espera-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre, dependendo de aprovações regulatórias e um nível mínimo de aceitação de 50% mais uma ação de todas as ações da SimCorp.
--Com a ajuda de Jonas Cho Walsgard
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