Bloomberg — O Deutsche Bank (DS) planeja cortar cerca de 800 funcionários seniores de back office, em uma tentativa do CEO Christian Sewing de aumentar as reduções de custos em meio a uma desaceleração nos negócios.
O banco alemão anunciou os passos junto com os resultados do primeiro trimestre, que mostraram que a receita com operações de renda fixa caiu 17%, um dos piores desempenhos entre os bancos de investimento que divulgaram resultados até agora.
A queda foi compensada por um salto de 35% na receita do banco corporativo, permitindo que a companhia registrasse sua receita mais forte desde 2016.
Sewing está se apoiando cada vez mais no banco corporativo e privado para impulsionar o crescimento, à medida que o boom comercial dos últimos anos se esgota e a Europa sai de sua experiência com taxas de juros negativas.
Embora tenha conseguido aumentar o crescimento da receita e a lucratividade, a alta inflação e o investimento em controles causaram frequentes estouros de despesas desde que assumiu o cargo, cinco anos atrás.
Os cortes de empregos anunciados nesta quinta-feira (27) devem ajudar a empresa a economizar 500 milhões de euros (US$ 553 milhões) anualmente até 2025, elevando sua meta de médio prazo para 2,5 bilhões de euros. O banco disse que registrará cerca de 500 milhões de euros em encargos relacionados este ano, para despesas como indenizações.
Para apoiar as reduções de custos, o Deutsche Bank está reduzindo seu conselho de administração para nove membros dos dez atuais, disse o banco na quarta-feira (26), confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg News.
A chefe das Américas, Christiana Riley, está saindo em uma ampla remodelação que também passa a responsabilidade pelo braço de gestão de ativos para o diretor financeiro James von Moltke.
As ações do Deutsche Bank negociadas em em Frankfurt oscilavam entre ganhos e perdas nesta quinta, com alta de 0,99% às 8h10 (horário de Brasília).
Talentos do Credit Suisse
Sewing indicou que, apesar dos cortes de custos, ele planeja contratar mais banqueiros e clientes do Credit Suisse (CS), depois que o banco suíço teve que ser resgatado pelo UBS Group (UBS).
A contratação seletiva no banco corporativo, banco de investimento e gestão de patrimônio deve ajudar o Deutsche Bank a bater uma meta de crescimento anual de receita de cerca de 4% até 2025, disse ele.
“Somos um lar natural para alguns desses relacionamentos com clientes e pessoas, e essa é uma oportunidade que buscaremos capitalizar”, disse o diretor financeiro James von Moltke em entrevista à Bloomberg TV, referindo-se a clientes que podem estar procurando diversificar após a fusão dos dois bancos suíços.
O maior banco da Alemanha já adicionou dezenas do Credit Suisse nos últimos meses, inclusive para negociação de crédito. O braço comercial de Ram Nayak está tentando expandir seletivamente para novos produtos para compensar a desaceleração em seus negócios existentes.
O desempenho das negociações no primeiro trimestre coloca o Deutsche Bank em linha com o Goldman Sachs (GS), que reportou o pior resultado de renda fixa entre as grandes empresas de Wall Street.
Os bancos apresentaram desempenho amplamente divergente em um período volátil marcado pelo colapso do Silicon Valley Bank e pela venda do Credit Suisse.
O próprio Deutsche Bank se tornou alvo de especuladores no final de março, em uma liquidação no mercado que levou suas ações a caírem até 15% em 24 de março. Von Moltke disse que o banco foi vítima de um “ataque especulativo”.
O “mercado não entende o quão conservadoramente somos capitalizados”, disse von Moltke. “Depois que março acabou e entramos em abril, como um interruptor de luz, as preocupações em torno do setor bancário desapareceram.”
O breve susto destacou como o Deutsche Bank continua vulnerável e por que tem demorado a devolver o capital aos acionistas, tendo acabado de sair de quatro anos dolorosos de cortes de custos com uma lucratividade que ainda está atrás de muitos pares.
Embora a empresa tenha prometido devolver até 8 bilhões de euros aos investidores nos próximos anos, inclusive por meio de recompras, ela ainda não anunciou um programa de recompra de ações.
O credor alemão disse nesta quinta-feira que iniciou conversas com supervisores sobre uma recompra e espera iniciar uma no segundo semestre. Uma revisão de seus modelos de risco pelo Banco Central Europeu atrasou os planos anteriormente.
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