Balanços de gigantes tech e bancos dão o tom e inspiram cautela nos mercados

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Barcelona, Espanha — Os mercados aguardam com expectativa a divulgação dos balanços das empresas de tecnologia, como Microsoft e Alphabet, enquanto avaliam o desempenho reportado pelo UBS e Santander no trimestre marcado pela turbulência do setor bancário. As incertezas sobre o rumo da política monetária nos Estados Unidos também persistem, pelo menos até a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) e do deflator PCE da inflação de março nesta semana.

→ Leia também o Breakfast, a newsletter matinal da Bloomberg Línea: O efeito Shein para o varejo

Os futuros de índices dos Estados Unidos recuavam, assim como as bolsas europeias. Os analistas focam no lucro menor que o previsto do UBS (UBS) e as ações do Santander (SAN) também baixavam, embora o banco tenha reportado lucro acima do esperado. O humor dos investidores é afetado ainda pelo resultado do First Republic Bank, que renovou algumas preocupações com o setor.

Entre as bolsas asiáticas, o sinal também foi majoritariamente negativo, mas o Nikkei fechou com alta modesta. A disposição ao risco no mercado chinês encolheu devido à piora da cena geopolítica e por causa de dados de empresas que colocam em dúvida a consistência da recuperação do país. Os planos dos EUA de limitar investimentos de empresas na China se mesclam com o tropeço diplomático do embaixador Lu Shaye, que questinou a independência dos ex-estados soviéticos em uma entrevista na França.

No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos recuava para 3,446% às 6h56 (horário de Brasília). O dólar se apreciava ante outras divisas, enquanto o euro e a libra se depreciavam. O bitcoin caía. A cotação do ouro retrocedia e o contrato de petróleo WTI ganhava valor.

→ O que move os mercados hoje

🧲 Atraindo fortunas. O UBS frustrou as expectativas do mercado (US$ 1,86 bilhão) em relação ao lucro do primeiro trimestre, registrando US$ 1,03 bilhão, mas captou US$ 28 bilhões em dinheiro novo no trimestre que englobou a aquisição do Credit Suisse. Deste montante, US$ 7 bilhões foram arrecadados nos dez dias posteriores à compra do Credit Suisse, cujos saques totalizaram US$ 53 bilhões no mesmo intervalo.

🆙 Além do esperado. O Santander registrou um lucro de €2,57 bilhões, acima da projeção de €2,4 bilhões, devido ao ganho com taxas de juros mais altas, apesar do impacto de US$224 milhões de um imposto espanhol sobre as receitas bancárias. Os ganhos na Europa nas divisões corporativa e de investimento ajudaram a compensar a queda no lucro nas operações do Brasil e dos EUA.

👁️‍🗨️ Olho em emergentes. Os analistas do BlackRock acreditam que os mercados emergentes são mais promissores para investir nesse momento do que as economias maduras. O ajuste dos juros pelos bancos centrais está mais acelerado do que o ciclo de aperto do Federal Reserve (Fed). A maior gestora de recursos do mundo está priorizando no curto prazo as ações e os títulos de países em desenvolvimento, onde o fim do ciclo de aperto monetário está mais próximo.

💊 Remédios de ponta. A Novartis ampliou suas previsões de vendas e lucro para 2023 após reportar um ganho por ação de US$ 1,71 no primeiro trimestre, acima do previsto (US$ 1,57), devido ao sucesso nas vendas de novos medicamentos, principalmente do Kisqali, para o tratamento de câncer de mama.

🐶 Força pet. O aumento nos preços de produtos de alimentos para animais de estimação impulsionou uma receita inesperada na Nestlé nos primeiros três meses deste ano, com vendas 9,3% maiores do que o previsto (7,3%) e um crescimento de 16% na receita com itens de cuidados com animais de estimação, superando os segmentos de confeitaria e café.

⚕️ Super IPO. A Johnson & Johnson pretende conseguir até US$ 3,5 bilhões com a cisão da sua divisão de saúde do consumidor, chamada Kenvue, que incluirá produtos como Tylenol, Listerine, Neutrogena e Nicorette. Seria o maior IPO nos EUA desde novembro de 2021, com colocação de 151 milhões de ações na faixa de US$ 20 a US$ 23 cada.

💵 Crédito para salário. Bed Bath & Beyond conseguiu permissão para levantar US$40 milhões junto a seus credores para cobrir a folha de pagamento de seus cerca de 14.000 funcionários. Isso dará tempo à empresa para buscar um comprador que resgate suas lojas após decretar falência pelo chamado Capítulo 11. Em troca dessa autorização a empresa deverá rolar US$200 milhões em dívidas.

📉 Mais aperto. O Banco Central Europeu (BCE) deve elevar a taxa de juros novamente em maio, segundo o economista-chefe do banco Philip Lane disse ao Le Monde. Se o aumento será de 0,50 ou 0,25 ponto percentual, dependerá dos dados de inflação e empréstimos bancários que serão conhecidos dois dias antes da reunião do próximo dia 4. A alta dos juros deve frear o rali no mercado de ações europeu observado desde meados de março. O principal índice de referência da região, o Stoxx 600, deve fechar 2023 em 450 pontos, de acordo com pesquisa da Bloomberg com 15 estrategistas.

🟢 As bolsas ontem (24/04): Dow Jones Industrials (+0,20%), S&P 500 (+0,09%), Nasdaq Composite (-0,29%), Stoxx 600 (-0,01%), Ibovespa (-0,40%)

Os mercados acionários dos EUA iniciaram a semana na expectativa pelos balanços de grandes empresas e indicadores que serão divulgados nos próximos dias. Os dados podem ajudar a esclarecer as perspectivas para os próximos passos do Fed. Ontem, os números da indústria dos EUA mostraram mais debilidade que o previsto e persistiu a incerteza sobre o teto da dívida do país.

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Na agenda

Esta é a agenda prevista para hoje:

• EUA: Índice RedBook, Índice de Preços de Imóveis/Fev, Confiança do Consumidor-CB/Abr, Vendas de Casas Novas/Mar, Índice de Manufatura-Fed Richmond/Abr, Estoques de Petróleo Bruto

• Europa: Reino Unido (Índice CBI de Tendências Industriais/Abr, Dívida Líquida do Setor Público/Mar); Espanha (IPP); Portugal (PIB)

• Ásia: Japão (IPC); Hong Kong (Balança Comercial/Mar)

• América Latina: México (Atividade Econômica/Fev); Brasil (Vendas no Varejo/Fev, Confiança do Consumidor/Abr); Argentina (Vendas no Varejo/Fev)

• Balanços: Microsoft, Alphabet, Visa, Nestle, PepsiCo, Novartis, McDonald’s, Verizon, GE, Santander, UBS, GM, Anglo American, Carrefour, General Motors