Bloomberg — A Renault selecionou os bancos de investimento para trabalhar na planejada oferta pública inicial (IPO) de sua divisão de veículos elétricos Ampere, segundo pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg News.
A montadora francesa escolheu o BNP Paribas, o Goldman Sachs (GS) e o JPMorgan Chase (JPM) para liderar o acordo como coordenadores globais conjuntos, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas por discutir informações confidenciais.
Também escolheu Citigroup (C), HSBC, Morgan Stanley (MS), Natixis e Société Générale para trabalharem como coordenadores conjuntos, enquanto a Mediobanca atuará como co-líder, disseram as pessoas.
A Renault, que fabrica os hatchbacks Megane E-Tech e os carros esportivos Alpine, tem como objetivo uma avaliação de cerca de € 10 bilhões (US$ 11 bilhões) para a Ampere, com um IPO previsto para ser lançado no quarto trimestre, informou a Bloomberg News.
Esse valor é praticamente o mesmo da montadora francesa com suas ações listadas na Bolsa de Paris.
A listagem ficaria entre as maiores da Europa neste ano se for adiante. A região tem enfrentado uma seca de grandes listagens em meio a mercados voláteis, com os investidores se tornando avessos ao risco devido ao aumento da inflação e um ambiente de taxas de juros mais altas e em elevação.
As deliberações estão em andamento e os detalhes da oferta potencial, incluindo a formação final do banco, podem mudar. Um porta-voz da Renault se recusou a comentar, enquanto representantes dos bancos se recusaram a comentar ou não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
O spin off do Ampere está “no caminho certo” e deve ser concluído no segundo semestre deste ano, disse o diretor financeiro da Renault, Thierry Piéton, em uma teleconferência na quinta-feira (20). A Renault ainda planeja realizar uma oferta pública inicial do negócio “no final deste ano”, disse ele.
“Obviamente, vamos olhar para as condições do mercado”, disse ele. “Não estamos sob pressão do ponto de vista do financiamento. Nossa intenção ainda é abrir o capital dessa empresa porque acreditamos fortemente que temos um conjunto de ativos únicos e uma proposta de negócios que será muito interessante para os investidores”.
A Ampere está inicialmente focado em Megane. O modelo está entre uma gama de seis carros que serão lançados entre agora e 2025, e o desenvolvimento desses veículos está “perfeitamente no caminho certo”, disse Piéton.
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