Bloomberg — A Nestlé fez uma oferta para comprar a divisão de alimentos para animais de estimação da BRF (BRFS3) por cerca de R$ 1,7 bilhão (US$ 330 milhões), um pouco abaixo da avaliação de cerca de R$ 2 bilhões que a empresa busca para o ativo, segundo pessoas a par do assunto disseram à Bloomberg News.
A notícia da Bloomberg News levou a ação da BRF a fechar em alta de 3,95%, depois de dispararem mais de 5% perto do fechamento da sessão da B3 nesta terça-feira (28).
A Nestlé disse por e-mail à Bloomberg News que não fez uma oferta pela unidade de ração da BRF, enquanto a BRF se recusou a comentar.
A venda de ativos atraiu o interesse de mais de 10 empresas, com cerca de oito empresas prontas para assinar acordos de confidencialidade, disse uma das pessoas. A Nestlé, que concorreu com a BRF para comprar parte do negócio de pet food em 2021, foi a primeira empresa a fazer uma oferta pela divisão, disse a pessoa.
A BRF, uma das maiores exportadoras de carnes de aves do mundo, decidiu vender ativos para reduzir a alavancagem em meio a uma reformulação nos negócios iniciada há um ano, depois que o “barão da carne” Marcos Molina dos Santos se tornou seu maior investidor com 33% das ações. Molina é o fundador da Marfrig Global Foods (MRFG3), a segunda maior fornecedora de carne bovina do mundo.
A empresa disse no mês passado que sua meta é arrecadar R$ 4 bilhões com a venda de ativos considerados não essenciais, incluindo a unidade de animais de estimação, propriedades e créditos fiscais. A unidade de animais de estimação representaria pelo menos metade disso.
Como a oferta ficou abaixo do valor que a BRF pretende levantar com o negócio, a empresa decidiu realizar a venda por meio de um processo competitivo com a ajuda do Santander Brasil (SANB11), disse uma das pessoas.
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-- Atualizada para incluir a resposta das empresas.
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