Bloomberg — O First Citizens BancShares, com sede na Carolina do Norte, anunciou nesta segunda-feira (27) a compra do Silicon Valley Bank (SVB), que há duas semanas estava sob intervenção de reguladores dos Estados Unidos para evitar riscos sistêmicos depois da corrida em massa dos clientes por saques.
Conforme o acordo de compra assinado, o banco com sede em Raleigh assumirá todos os depósitos e a carteira de empréstimos do SVB.
Além disso, o acordo inclui a compra de cerca de US$ 72 bilhões de ativos do SVB, com um desconto de US$ 16,5 bilhões, de acordo com um comunicado do Federal Deposit Insurance Corp (FDIC).
Cerca de US$ 90 bilhões em títulos e outros ativos permanecerão sob custódia para serem alienados pelo FDIC. A instituição federal também adquiriu direitos de valorização de capital na First Citizens no valor de até US$ 500 milhões.
Estima-se que a quebra do SVB custará ao FDIC cerca de US$ 20 bilhões, embora a extensão exata só será determinada quando a liquidação for encerrada, acrescentou a declaração da agência.
Experiência com bancos quebrados
O First Citizens apresentou proposta pelo SVB imediatamente após o colapso do “banco das startups”, como o SVB era conhecido, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Seu interesse em uma aquisição surpreendeu alguns observadores, que questionaram se a First Citizens teria condições de assumir a segunda maior quebra de um banco comercial com assistência pelo FDIC na história dos EUA. O First Citizens, por sua vez, era o 30º maior banco comercial dos EUA por ativos no final de 2022, de acordo com dados do Federal Reserve, o banco central americano.
Mas o banco tem experiência na compra de rivais falidos.
Adquiriu mais de 20 bancos que tiveram assistências pelo FDIC desde 2009, realizando uma série de negócios após a crise financeira de 2008, Washington à Wisconsin e à Pensilvânia. O First Citizens também concluiu a aquisição da CIT Group no ano passado em um negócio de mais de US$ 2 bilhões.
Espera-se que essa aquisição reforce significativamente a posição da First Citizens no setor bancário, graças aos consideráveis ativos do Silicon Valley Bank. O movimento também se alinha com o objetivo da First Citizens de melhorar suas capacidades bancárias digitais, especialmente à medida que mais clientes mudam para o banco online.
“Foi uma transação notável em parceria com o FDIC que deve inspirar confiança no sistema bancário”, disse Frank Holding Jr., diretor executivo da First Citizens, em uma nota oficial.
O banco disse que assumirá US$ 56 bilhões em depósitos e 17 agências e começará a operar o SVB com uma divisão da First Citizens. Não haverá mudança imediata nas contas dos clientes.
No início deste mês, o Silicon Valley Bank tornou-se abruptamente o maior banco comercial dos EUA a quebrar em mais de uma década, desmoronando em menos de 48 horas depois de delinear um plano para tentar sustentar sua base de capital após perdas nas semanas anteriores.
O SVB assumiu uma enorme perda nas vendas de seus títulos depois do aumento das taxas de juros, enervando investidores e depositantes que rapidamente começaram a sacar seu dinheiro. Somente em 9 de março, investidores e depositantes tentaram resgatar cerca de US$ 42 bilhões.
Com o SVB já sob intervenção, os agentes reguladores correram para fechar um negócio para todo ou parte do banco em uma oferta para cobrir os depósitos não segurados de seus clientes iniciais, mas uma tentativa anterior de leilão não obteve um comprador.
O FDIC estendeu o processo de licitação após receber “interesse substancial” de vários potenciais compradores. Para simplificar o processo e expandir o número de licitantes, o FDIC permitiu que as partes apresentassem ofertas separadas para a subsidiária do Silicon Valley Private Bank e para o Silicon Valley Bridge Bank — a empresa criada pelo FDIC depois que o SVB ficou sob intervenção.
As autoridades norte-americanas haviam tomado medidas extraordinárias para reforçar a confiança no sistema financeiro após o colapso do banco, introduzindo uma nova barreira para os bancos que os funcionários do Fed disseram ser suficientemente grande para proteger os depósitos de todo o país.
As ações do SVB despencaram depois que o banco com sede em Santa Clara, na Califórnia, esboçou planos para uma oferta de ações junto a investidores privados, divulgou que sofreu uma perda de US$ 1,8 bilhão na venda de títulos e registrou uma desaceleração no financiamento das empresas apoiadas por capital de risco que atende.
O banco foi forçado a abandonar seu plano de levantar capital, pois fundos que eram clientes, como o Founders Fund, o Coatue Management, o Union Square Ventures e o Founder Collective, começaram a aconselhar suas empresas investidas do portfólio a retirar dinheiro do SVB.
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