Bloomberg Línea — A segunda-feira (27) começa com a notícia de que o First Citizens Bank comprou o Silicon Valley Bank (SVB), recentemente interditado pelos reguladores dos Estados Unidos para evitar riscos sistêmicos depois da corrida em massa dos clientes por saques, fazendo os olhares dos investidores se voltarem novamente para a crise bancária global.
No Brasil, o adiamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China aumenta as expectativas sobre o anúncio do arcabouço fiscal. Sem uma nova data para a viagem, o ministro da Fazenda Fernando Haddad poderá negociar os detalhes finais e obter a aprovação de Lula antes do esperado, disse uma pessoa à Bloomberg News.
Os mercados financeiros estão aguardando detalhes da proposta que substituirá a regra do teto de gastos do Brasil.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, Neel Kashkari, presidente do Fed de Mineápolis, afirmou que o risco de uma recessão está mais próximo com a situação dos bancos.
Kashkari afirmou que uma retração nos empréstimos bancários em meio à turbulência do setor no momento pode ajudar a fornecer parte do aperto que os formuladores de políticas esperam que reduza a inflação, potencialmente levando à necessidade de menos aumentos nas taxas de juros.
Também é esperado que aconteçam demissões na Microsoft (MSFT) hoje, com foco na área de segurança da empresa. Em janeiro, a companhia anunciou que realizaria 10 mil demissões, engrossando a lista das gigantes do setor que estão cortando empregos.
No cenário econômico brasileiro, o relatório Focus, do Banco Central, apontou melhora para as perspectivas de inflação.
Confira as notícias que devem movimentar os mercados nesta segunda-feira (27):
1. Relatório Focus
O relatório Focus, do BC, divulgado nesta manhã, mostrou uma leve melhora nas projeções para a inflação este ano, de 5,95% para 5,93%.
Além disso, houve melhora nas estimativas para o PIB, subindo para 0,90% a expectativa de expansão da atividade brasileira, ante 0,88% anteriormente.
Com relação aos demais indicadores, os economistas consultados pelo BC seguem vendo a taxa Selic em 12,75% em dezembro deste ano e câmbio de R$ 5,25 ao fim de 2023.
2. Compra do SVB
Conforme o acordo de compra assinado pelo First Citizens, o banco assumirá todos os depósitos e empréstimos do Silicon Valley Bank. Além disso, o acordo inclui a compra de cerca de US$ 72 bilhões de ativos do SVB, com um desconto de US$ 16,5 bilhões, de acordo com um comunicado do Federal Deposit Insurance Corp (FDIC).
Além disso, cerca de US$ 90 bilhões em títulos e outros ativos permanecerão sob custódia para serem alienados pelo FDIC.
A instituição federal também adquiriu direitos de valorização de capital na First Citizens no valor de até US$ 500 milhões. Estima-se que a quebra do SVB custará ao Fundo de Seguro de Depósitos cerca de US$ 20 bilhões, embora a extensão exata só será determinada quando a liquidação for encerrada, acrescentou a declaração do FDIC.
3. Mercados
Os ínices futuros de ações dos Estados Unidos avançam nesta segunda-feira, uma vez que a perspectiva de mais apoio das autoridades americanas aliviou algumas preocupações sobre o setor bancário regional.
As ações do First Republic Bank saltaram até 24% antes da abertura dos mercados em Nova York, liderando os pares regionais, depois que a Bloomberg News informou que as autoridades dos Estados Unidos estão considerando expandir uma facilidade de empréstimo de emergência que daria ao credor mais tempo para aumentar seu balanço.
O rendimento de 10 anos do Tesouro subiu cerca de cinco pontos-base.
Na Europa, o índice Stoxx Europe 600 subia cerca de 1,3% por volta das 8h50 (horário de Brasília). O Deutsche Bank (DB) avançava na bolsa e o Credit Suisse (CS) operava estável após as fortes perdas da semana passada. A Novartis (NVS) disparou, puxando os pares de saúde para cima, após prometer resultados de testes para uma droga contra o câncer.
4. Manchetes do dia
Estadão: União gasta R$ 3 bilhões por ano com pensão de filha solteira de ex-servidor; 4 mil recebem irregularmente
Folha de S. Paulo: Evangélicos sob Lula querem distância da esquerda e torcem por Bolsonaro ‘Fênix’
O Globo: Bolsa Família dará empurrão no PIB em 2023 e vai tirar três milhões de pessoas da extrema pobreza
Valor Econômico: Mercado de trabalho para os jovens é pior do que a média
5. Agenda
A agenda de indicadores será agitada nesta semana.
Nesta segunda, destaque para o discurso de Frank Elderson, membro do Comitê Executivo e vice-presidente do Comitê de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), às 11h40, no horário de Brasília. Ao meio-dia, é a vez de Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do BCE se pronunciar.
Nos Estados Unidos, às 14h acontece o leilão note a dois anos.
-- Com informações da Bloomberg News.
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