Bloomberg — A WeWork (WE) fechou um acordo para cortar cerca de US$ 1,5 bilhão em dívidas líquidas e garantiu mais de US$ 1 bilhão em compromissos de capital, enquanto o CEO Sandeep Mathrani trabalha para levar a empresa à lucratividade.
Como parte da redução da dívida, o principal investidor da companhia, o SoftBank, converterá US$ 1 bilhão em notas não garantidas em ações, disse a WeWork nesta sexta-feira (17) em um comunicado, confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg News. A empresa de coworking também disse que vai adiar a apresentação de seu relatório anual.
As ações da WeWork caíam menos de 1%, para 97 centavos, perto das 11h no horário de Nova York nesta sexta-feira, depois de subir 13% na véspera com a notícia de que estava se aproximando de um acordo. As ações caíram mais de 30% neste ano.
A transação marca um passo importante para a empresa de coworking se recuperar após uma tentativa frustrada de uma oferta pública inicial em 2019 e a demissão de seu cofundador Adam Neumann.
Sob a liderança de Mathrani, a empresa finalmente abriu o capital, vendeu negócios paralelos e encerrou os arrendamentos com edifícios menos lucrativos. E enquanto a pandemia pressionou as empresas de escritório, os níveis de ocupação da WeWork se recuperaram dos níveis mínimos.
Ainda assim, a startup está gastando dinheiro. Mathrani inicialmente projetou que a empresa seria lucrativa até o final de 2021. No comunicado de sexta, a WeWork projetou que terá Ebitda ajustado (indicador de geração de caixa operacional) neste ano fiscal.
Os resultados recentes da WeWork sinalizaram algum otimismo: o Ebitda ajustado foi positivo em dezembro pela primeira vez na história da empresa.
O acordo anunciado nesta sexta reforçará a liquidez da empresa com cerca de US$ 540 milhões em novos financiamentos, US$ 175 milhões em compromissos de capital e US$ 300 milhões em compromissos de capital circulado, de acordo com o comunicado.
A WeWork disse que as transações “resultarão em uma estrutura de capital mais sustentável” para a empresa. A empresa também conseguiu estender cerca de US$ 1,6 bilhão em vencimentos de dívidas até agosto de 2027.
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