Bloomberg — A L’Oreal e a Permira estão entre os interessados por uma participação na marca de cosméticos de alta qualidade Aesop, que pertence à Natura (NTCO3), disseram pessoas com conhecimento do assunto à Bloomberg News.
O grupo francês de cuidados com a pele e a empresa de private equity passaram para uma segunda rodada de ofertas pelo ativo, de acordo com as pessoas. A família por trás da empresa francesa de cosméticos Clarins SAS também está fazendo lances por meio de seu veículo de investimento Famille C Participations, disseram as fontes.
A fatia colocada à venda pela Natura & Co poderia avaliar a Aesop em cerca de US$ 2 bilhões. Ofertas vinculativas devem ser entregues nas próximas semanas, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas por discutirem informações confidenciais.
Nenhuma decisão final sobre o tamanho da participação a ser vendida foi tomada e é possível que outros interessados financeiros e estratégicos possam surgir. A KKR & Co. também vem estudando o ativo, disseram as pessoas. A Bloomberg News informou em janeiro que o grupo de beleza japonês Shiseido Co. estava avaliando ofertas.
Representantes da Famille C Participations, KKR, L’Oreal, Natura e Permira não comentaram.
A Natura, com sede em São Paulo, disse em outubro que estava avaliando opções para gerar valor na Aesop, incluindo um possível IPO ou cisão. Um cenário mais desafiador para novas listagens em 2022, contudo, levou a empresa a se inclinar para uma venda de participação.
A mudança faz parte de uma revisão mais ampla que está sendo orquestrada por Fábio Barbosa, que assumiu o cargo de CEO no ano passado.
A Natura está trabalhando com o Bank of America (BAC) e Morgan Stanley (MS) enquanto explora a venda de uma participação na Aesop, disseram pessoas familiarizadas com o assunto anteriormente.
Fundada em 1987, a Aesop, com sede em Melbourne, na Austrália, fabrica cremes e loções para pele, cabelo e corpo. A Natura adquiriu participação majoritária no negócio em 2013.
-- Com a colaboração de Dinesh Nair, Ruth David e Vinícius Andrade.
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