Bloomberg — O grupo Casino Guichard-Perrachon levantou R$ 4,1 bilhões (US$ 783,7 milhões) com a venda de mais uma participação na atacadista brasileira Assaí, um movimento que tem por objetivo reduzir a dívida do varejista francês.
O Casino informou nesta sexta-feira ter vendido 254 milhões de ações do Assaí a R$ 16 cada, incluindo uma cota adicional, confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg. Isso representa um desconto de cerca de 1,5% em relação ao fechamento de quinta-feira. O Casino, que em novembro já tinha se desfeito de outra fatia, está abrindo mão do controle da atacadista brasileira e agora sua participação cai para 11,7%.
A Assaí, formalmente conhecida como Sendas Distribuidora SA, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários, enviados por e-mail fora do horário comercial.
A venda representa a primeira oferta de ações do Brasil neste ano, com turbulências com a mudança de governo do país, altas taxas de juros e surpreendentes colapsos corporativos atingindo os mercados. As preocupações com o sistema financeiro dos Estados Unidos nas últimas semanas afetaram os ativos globais, adicionando mais volatilidade às operações.
O Casino, por sua vez, tem alienado ativos à medida que os investidores ficam cada vez mais preocupados com a alavancagem financeira da varejista. A empresa está captando mais do que os US$ 600 milhões inicialmente previstos com a venda.
O desinvestimento em sua divisão latino-americana mais atrativa “sugere que o desempenho operacional francês não será forte o bastante para gerar suficiente caixa”, escreveu Charles Allen, analista da Bloomberg Intelligence, em nota.
O mercado de ações brasileiro havia visto uma oferta de ações pela última vez em dezembro, quando a G2D Investments Ltd captou R$ 70 milhões em uma venda de recibos de depósito. Um mês antes, o Casino havia vendido cerca de R$ 2,7 bilhões em ações do Assai.
A transação, que deve ser concluída em 21 de março, foi conduzida por Banco BTG Pactual SA, Banco Bradesco BBI SA, Banco Itaú BBA SA e JPMorgan Chase & Co. Goldman Sachs Group Inc., UBS BB Investment Bank, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Banco Safra SA e Banco Santander Brasil SA.
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