Bloomberg — A Vale (VALE3) considera uma cisão ou uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de seu amplo negócio de metais básicos depois de concluir a venda de uma participação minoritária, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação disseram à Bloomberg News.
A gigante brasileira de mineração está em negociações para vender uma participação de 10% na unidade e espera que as propostas finais desse processo sejam apresentadas até meados de abril, disse uma das pessoas, que pediu para não ser identificada porque as deliberações são privadas.
Assim que a transação for concluída, a Vale provavelmente listará a unidade ou a desmembrará em 2024, disse uma pessoa.
A empresa abordou Mark Cutifani, ex-CEO da Anglo American, sobre se tornar presidente do negócio de metais básicos, disseram as pessoas. A Vale também está considerando outras opções e não há garantia de que Cutifani receberá ou aceitará o emprego, segundo as pessoas. Também não há garantia de que a listagem ou spin-off vá adiante, disseram eles.
A Vale se recusou a comentar.
A Vale, que ganha a maior parte de sua receita com minério de ferro, passou anos tentando destravar o que vê como valor oculto em suas minas de cobre e níquel no Canadá, no Brasil e na Indonésia. A demanda por metais para baterias deve crescer à medida que o mundo se afasta dos combustíveis fósseis.
A General Motors (GM), a japonesa Mitsui e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita estão avaliando ofertas para a participação de 10%, disseram pessoas com conhecimento do assunto anteriormente.
As montadoras estão entre os principais clientes da Vale enquanto tentam garantir o acesso a metais estrategicamente importantes em meio a uma mudança da indústria para veículos elétricos.
A Vale já é fornecedora direta da Tesla (TSLA) e da GM e assinou com a Ford Motor (F) como uma de suas parceiras para desenvolver em conjunto um projeto de níquel na Indonésia.
Cutifani, que deixou a Anglo no ano passado após quase uma década no cargo, liderou a mineradora em um dos períodos mais tumultuados em seus mais de 100 anos de história. Estava à beira do colapso em 2015 devido aos altos níveis de dívida e ao colapso dos preços das commodities.
Ele então supervisionou uma recuperação dramática à medida que os preços de muitos dos produtos da companhia subiram para um recorde e posicionou a Anglo para o crescimento.
Cutifani administrou anteriormente as operações da Vale em Sudbury quando era COO da Inco, a mineradora canadense adquirida pela Vale.
- Com a colaboração de Mariana Durão.
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