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O colapso do Silicon Valley Bank, o SVB, conhecido como o banco das startups, acendeu um sinal de alerta sobre o sistema bancário ao redor do mundo. Com ampla exposição a títulos do governo americano, o SVB teve que vendê-los às pressas para cobrir capital e aumentar a liquidez, amargando perdas.
Na segunda-feira (13), bancos americanos em geral, mas particularmente os regionais, amargaram perdas de até 60% das ações apesar do resgate do governo americano, diante do temor de investidores de que outras instituições enfrentem dificuldades financeiras semelhantes em seu balanço.
É uma questão que chegou também ao Brasil, mas que, em tese, não deve ser motivo de preocupação de investidores, na visão de analistas de diferentes instituições.
⇒ Leia mais: Após SVB, como ficam os bancos brasileiros com exposição a títulos públicos
No Radar
O colapso do SVB continua a reverberar nos mercados globais, agitando as previsões sobre o futuro dos juros nos Estados Unidos. O estresse no setor bancário reduziu a chance de uma alta maior da taxa na semana que vem e levou alguns analistas a projetarem a interrupção do aperto. Há quem avente a possibilidade de o Fed cortar a taxa de referência, mas este é um ponto fora da curva. Os investidores estarão atentos à inflação de fevereiro que será divulgada hoje.
🏦 Falhas internas. O Credit Suisse identificou “fraquezas materiais” em seus controles de relatórios de 2022 e 2021. O credor suíço disse que nesses dois anos o controle interno do banco falhou em projetar e manter avaliações de risco eficazes em suas demonstrações financeiras. O relatório de hoje também informou que Axel Lehmann, presidente do banco, abre mão de um bônus de US$ 1,6 milhão por seu primeiro ano no cargo.
💸 Bilhões a menos. O mercado global de ações perdeu cerca de US$ 465 bilhões de valor de mercado em dois dias, considerando o grupo de empresas incluídas no MSCI World Financials Index e no MSCI EM Financials Index. As perdas são mais evidentes no setor bancário, com os investidores cortando exposições a bancos no mundo todo após o colapso do Silicon Valley Bank.
🔌 Foco nos elétricos. A Volkswagen ampliou seu plano de investimentos de cinco anos para US$ 193 bilhões, num esforço para intensificar sua participação no mercado de carros elétricos. Houve um aumento de 13% no plano de gastos gerais em relação ao informe anterior. Desse total, 70% serão aportados na área de veículos elétricos e software, acima dos 56% previstos antes para essa finalidade.
🟢 As bolsas ontem (13/03): Dow Jones Industrials (-0,28%), S&P 500 (-0,15%), Nasdaq Composite (+0,45%), Stoxx 600 (-2,42%), Ibovespa (-0,48%)
A volatilidade predominou nas bolsas dos EUA, ainda sob efeito do colapso do SVB e o risco potencial sobre o setor financeiro. As incertezas em torno da próxima decisão do Fed sobre os juros pesou sobre os negócios, assim como as expectativas frente ao IPC de fevereiro.
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Agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: IPC/Fev, Rendimento Real/Fev, Índice Redbook, Otimismo entre Pequenas Empresas/Fev, Relatório Mensal da OPEP
• Europa: Reino Unido (Taxa de Desemprego/Fev ); Espanha (IPC/Fev); Itália (Produção Industrial/Jan)
• Ásia: China (Produção Industrial/Fev, Vendas no Varejo/Fev, Taxa de Desemprego/Fev, Investimento e Ativos Fixos/Fev)
• América Latina: Argentina (IPC/Fev)
• Bancos centrais: Discurso de Michelle Bowman-Fed, Ata da Reunião de Política Monetária do BoJ
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
Destaques da Bloomberg Línea:
• Este fundador brasileiro soube do SVB pelas redes. Um dia depois, o banco fechou
• Michael Burry, de ‘A Grande Aposta’, compara quebra do SVB com crise de 2008
• Rolex acelera produção na Suíça para atender demanda sem precedentes
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• Também é importante: ‘Venda qualquer ganho após o resgate dos EUA’, diz Wilson, do Morgan Stanley | Bill Gates investe em empresa que produz biocombustíveis a partir de algas | Porsche espera outro ano recorde e confirma plano para novo SUV elétrico
• Opinião Bloomberg: Como o colapso do SVB reacendeu a chama do risco moral
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