Bloomberg Línea — O dia começa novamente com os olhares voltados para a quebra do Silicon Valley Bank (conhecido como SVB) e os possíveis efeitos que isso pode causar nos bancos e empresas ao redor do mundo.
Enquanto isso, investidores e economistas colocam em xeque um futuro aumento na taxa de juros dos Estados Unidos após o colapso do SVB.
Entre os indicadores, é divulgado nesta terça-feira (14) o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos às 9h30 (horário de Brasília), outro dado aguardado pelas autoridades econômicas do país.
No cenário político nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para falar sobre o arcabouço fiscal.
Já no âmbito corporativo, destaque para a divulgação dos resultados trimestrais de Localiza (RENT3), Braskem (BRKM6) e Enjoei (ENJU3).
Confira as notícias que devem movimentar os mercados nesta terça-feira (14):
1. SVB e aperto do Federal Reserve
A estratégia do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de acelerar os esforços de combate à inflação do banco central está se desfazendo após o colapso do Silicon Valley Bank (SVB).
Há uma semana, Powell surpreendeu os mercados ao dizer que o Fed poderia precisar elevar as taxas de juros em um ritmo mais rápido do que o aumento de 0,25 ponto percentual em fevereiro para conter a inflação persistente.
Economistas do Goldman Sachs (GS) disseram que não esperam mais que o Fed aumente os juros na próxima semana, mesmo depois que as autoridades americanas agiram para conter uma crise estimulada pelo êxodo de depositantes do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.
O risco de uma crise bancária ressalta a tensão entre os esforços do Fed para esfriar a economia e domar a inflação com as crescentes preocupações de que 4,5 pontos percentuais de aumento dos juros no espaço de um ano provocarão uma recessão e uma debandada em ativos mais arriscados.
2. Inflação dos EUA
Os investidores estarão atentos hoje aos dados de inflação (CPI) nos EUA, que poderão ditar o rumo das taxas de juros na maior economia do mundo e balizar as expectativas de inflação dos próximos meses.
Um número elevado da inflação poderá ampliar novamente as apostas em alta de juro de 0,50 ponto percentual no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos dias 21 e 22 de março. Estimativa mediana aponta um CPI de 0,4% em fevereiro, pouco abaixo do registrado em janeiro.
3. Mercados
Os rendimentos do Tesouro se recuperaram após fortes quedas e os futuros de ações dos Estados Unidos avançam nesta terça-feira (14), enquanto os investidores aguardam dados de inflação nos EUA.
O rendimento do Tesouro de dois anos — o mais sensível às taxas de juros — subiu cerca de 25 pontos base para 4,25%, ainda mais de 70 pontos base abaixo do mesmo período da semana passada.
A queda das taxas chamou a atenção de Wall Street ontem, quando o rendimento caiu mais de meio ponto percentual na maior movimentação desde a década de 1980. O rendimento de 10 anos subiu quatro pontos base para 3,60%, enquanto um indicador do dólar rompeu três dias de perdas.
Os futuros do S&P 500 e Nasdaq 100 subiam cerca de 0,7% por volta das 8h40 (horário de Brasília), com as ações de bancos regionais subindo nas negociações antes da abertura dos mercados em Nova York. O First Republic Bank, cujas ações caíram um recorde de 62% na segunda-feira (13), saltaram até 20%. Entre os maiores credores, Wells Fargo (WFC) e Bank of America (BAC) tinham ganhos de mais de 3%.
4. Manchetes do dia
Estadão: Lula ‘abre a porteira’ de cargos a União Brasil e MDB para ganhar aliados e barrar CPI
Folha de S. Paulo: Assembleia de SP amplia gasto de comunicação e preserva mordomia com orçamento de R$ 1,5 bi
O Globo: Sob Bolsonaro, Abin vigiou localização de pessoas por dados de celular, usando um programa secreto
Valor Econômico: Após SVB, mercado já aposta em fim de alta de juros nos EUA
5. Agenda
O dia conta com uma série de indicadores econômicos nos Estados Unidos, como o CPI mensal e anual às 9h30, no horário de Brasília. Às 17h30 são publicados os estoques de petróleo bruto semanal API. Às 18h20 acontece o discurso de Michelle W. Bowman, do Fomc.
Na China, às 23h, são divulgados dados sobre o investimento em ativos fixos, bem como a produção industrial, a produção industrial acumulada no ano e a taxa de desemprego chinesa de fevereiro. No mesmo horário acontece a coletiva de imprensa do Departamento Nacional de Estatística da China (DNE).
-- Com informações da Bloomberg News
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