Bloomberg — A indústria de gestão de ativos está negligenciando o que promete ser um novo e importante risco ESG (de melhores práticas ambientais, sociais e de governaça): a biodiversidade.
Uma nova análise da organização sem fins lucrativos ShareAction descobriu que apenas 10% dos gestores de ativos pesquisados dizem ter uma política de biodiversidade dedicada que cobre todos os seus portfólios.
“Mesmo os gestores de ativos de alto desempenho na pesquisa têm um ponto cego de biodiversidade, muitas vezes deixando de levar em consideração a proteção de habitats importantes, como florestas, rios e oceanos, ao gerenciar seus investimentos”, disse Claudia Gray, chefe de pesquisa do setor financeiro na ShareAction.
O estudo, que analisou empresas que representam US$ 77 trilhões em ativos de clientes, ocorre cerca de dois meses depois que o acordo COP15 colocou a biodiversidade firmemente no mapa de investimentos.
Aclamado como um acordo com significado semelhante ao acordo climático de Paris de 2015, o COP15 firmado em dezembro tem o potencial de mudar o cenário regulatório para que os gestores de investimentos não possam mais ignorar a biodiversidade.
Por enquanto, poucos gestores de ativos estão aproveitando o momento. A ShareAction descobriu que 40% das gestoras pesquisadas não monitoram se as empresas investidas operam em áreas de importância para a biodiversidade global. Um quinto monitora a métrica, mas não impõe nenhuma restrição.
Enquanto isso, há evidências de que as corporações e aqueles que as financiam contribuíram para a destruição dos recursos naturais do mundo, com populações de animais caindo cerca de 69% desde 1970.
A ShareAction descobriu que 34% dos gestores de ativos pesquisados disseram que a biodiversidade foi incluída em sua política geral de investimento responsável. Ao mesmo tempo, quase nenhum investimento visa a biodiversidade, de acordo com um outro relatório da Morningstar.
A pesquisa identificou apenas 14 fundos que somam US$ 1,6 bilhão em ativos e que possuem estratégias baseadas na biodiversidade, segundo relatório publicado em dezembro.
No geral, a indústria de gestão de ativos continua atrás em métricas ambientais, sociais e de governança, segundo a pesquisa da ShareAction.
A Fidelity Investments e o Vanguard Group estavam entre as empresas na parte inferior de seu ranking, que mediu o desempenho em clima, biodiversidade, questões sociais e de governança corporativa, bem como padrões de administração.
Uma porta-voz do Vanguard disse que a empresa tem um “foco singular nos resultados dos clientes” e que avalia “as implicações dos riscos financeiramente materiais, incluindo riscos ambientais e sociais, no desempenho do portfólio de longo prazo em toda a linha de produtos de alta qualidade e baixo custo da Vanguard.”
Para os investidores que desejam investir de acordo com suas preferências ESG, a Vanguard oferece índices ESG e fundos ativos com diferentes estratégias ESG, completou.
Funcionários da Fidelity não estavam imediatamente disponíveis para comentar.
Em todo o setor, as empresas “normalmente não estão nem perto do suficiente para lidar com as crises humanas e naturais mais perigosas da nossa época”, disse a ShareAction. “Estamos ficando sem tempo para agir sobre esses problemas globais se quisermos evitar catástrofes.”
A ShareAction disse que os gestores de ativos europeus superam significativamente seus colegas nos Estados Unidos e na Ásia. A Robeco, uma gestora holandesa da Orix Corp, obteve a pontuação mais alta, seguida pelo BNP Paribas Asset Management, Aviva Investors e Legal & General Investment Management.
Os resultados “mostram que investir pode ser responsável e lucrativo, mesmo para gestoras de tamanho considerável”, disse ShareAction.
A organização sem fins lucrativos, que coordenou mudanças climáticas e resoluções de acionistas relacionadas à natureza em empresas como Barclays, Glencore e Tesco, disse que também houve alguns “brotos de progresso surpreendentes e inspiradores”.
Isso incluiu melhorias significativas em comparação com 2020 nos rankings da unidade de gestão de ativos do JPMorgan (JPM), afirmou. Sua classificação mais alta na pesquisa mais recente seguiu a adoção pela empresa de melhores estruturas de investimento para seus investimentos relacionados ao clima, disse ShareAction.
A BlackRock (BLK), maior administradora de recursos do mundo, estava entre as empresas na segunda categoria mais baixa, assim como Capital Group, State Street Global Advisors e Franklin Templeton.
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