Bloomberg — O Goldman Sachs (GS) está oferecendo a seus clientes mais ricos acesso a uma rodada para investimento da Stripe, a gigante dos pagamentos que opera no modelo Buy Now, Pay Later que está tentando levantar bilhões em parte para cobrir uma conta de impostos iminente.
O banco de investimento está criando um veículo especial aberto a seus clientes de private banking e de wealth management para investir em apenas um ativo: a captação de recursos de aproximadamente US$ 4 bilhões do Stripe, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg News.
O valuation em discussão é de aproximadamente US$ 55 bilhões pre money - antes da injeção de capital -, uma queda considerável em relação aos US$ 95 bilhões que a Stripe recebeu quando levantou US$ 600 milhões de investidores em 2021.
No fim de 2022, a Stripe reduziu o seu quadro pessoal em 14% em razão da desaceleração do crescimento.
Separadamente, o Goldman tem um mandato junto com o JPMorgan Chase (JPM) para ajudar a levantar fundos para o Stripe de uma ampla gama de investidores.
A Stripe precisa do dinheiro para dar liquidez às opções de ações de funcionários de longa data no próximo ano, bem como para pagar uma conta de imposto iminente associada a essa operação. A empresa trouxe os bancos em janeiro, quando avaliava uma listagem direta ou um aumento de capital separado.
Não está claro qual estrutura o Goldman está oferecendo a seus clientes ricos e o valor que levantará deles, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação não é pública.
A oferta reflete um acordo que o Goldman liderou para a Uber em 2015, quando o banco de investimento colocou títulos conversíveis da empresa de mobilidade com seus clientes de gestão de patrimônio.
A estratégia é uma forma de aumentar as ofertas para clientes de alta renda, trazendo-os para alguns dos nomes de tecnologia mais quentes antes de se tornarem públicos em concorridos IPOs, enquanto permite que as empresas permaneçam privadas por mais tempo.
Representantes de Stripe e Goldman se recusaram a comentar.
A Stripe, que tem sedes em São Francisco e Dublin, está conversando com investidores sobre a obtenção de novos financiamentos. A empresa, liderada pelo CEO Patrick Collison, disse a potenciais investidores que terá lucro neste ano e está a caminho de processar US$ 1 trilhão em pagamentos.
Investidores, incluindo General Catalyst Partners, Founders Fund Management e Andreessen Horowitz, disseram que participariam da mais nova rodada, enquanto a Thrive Capital, uma empresa de capital de risco fundada por Joshua Kushner, disse que investiria US$ 1 bilhão na empresa.
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