Bloomberg — O Banca Monte dei Paschi di Siena SpA está lançando sua primeira venda de títulos em mais de dois anos, aproveitando a melhora do sentimento do investidor depois de registrar ganhos acima do esperado.
O credor mais antigo do mundo deve avaliar 750 milhões de euros (US$ 796 milhões) em novas notas com vencimento em 2026, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada porque não está autorizada a falar sobre o assunto. O banco precificou um título público pela última vez em dezembro de 2020.
O acordo ocorre enquanto o credor com sede em Siena também avança com um plano de corte de custos financiado com 2,5 bilhões de euros de novo capital levantado em novembro. Como parte do plano de recuperação, o CEO Luigi Lovaglio está cortando mais de 4.000 empregos.
A Moody’s Investors Service também elevou os ratings do banco no início deste mês, considerando que ele fez progressos significativos nos últimos anos para melhorar a viabilidade de seus negócios.
Uma porta-voz da Monte Paschi se recusou a comentar sobre a venda de títulos quando contatada pela Bloomberg.
Também a favor do banco está a rejeição em janeiro por um tribunal da União Europeia de uma ação legal de cinco anos movida pelos detentores das antigas notas júnior do banco que foram canceladas como parte do processo de recapitalização do credor.
Retorno doloroso
O banco, fundado em 1472, passou por anos de esforços dolorosos para recuperar seus negócios desde que foi socorrido pela primeira vez pelo governo italiano em 2009.
Desde então, tem lutado para retornar à lucratividade devido ao pouco espaço de manobra sob os termos que a União Europeia estabeleceu em troca da aprovação da nacionalização do banco em 2017.
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