Bloomberg — Diante da desaceleração das vendas e do aumento dos custos, a Amazon (AMZN) está extraindo mais dinheiro das quase duas milhões de pequenas empresas que vendem produtos em seu amplo mercado online, um dos maiores marketplaces do mundo.
Em 2022, pela primeira vez, a fatia média de cada venda da Amazon ultrapassou 50%, de acordo com um estudo do Marketplace Pulse, que analisou transações de sellers do marketplace desde 2016.
A empresa de pesquisa calculou o custo total de venda na Amazon contabilizando a comissão de cada venda, as taxas de armazenamento, embalagem e entrega, bem como o dinheiro gasto para anunciar em um site em que centenas de milhões de produtos disputam a atenção dos consumidores.
Pagar à Amazon por serviços de logística e publicidade é opcional, mas a maioria dos sellers – os vendedores ou lojistas – considera isso uma parte necessária dos negócios.
Os sellers pagam mais à Amazon por transação há seis anos consecutivos, segundo o Marketplace Pulse, mas conseguiram absorver os aumentos porque a empresa estava atraindo novos clientes e aumentando rapidamente as vendas.
Isso mudou abruptamente quando as restrições impostas pela pandemia diminuíram e as pessoas começaram a viajar e jantar fora novamente, sugando o oxigênio das compras online. No ano passado, a Amazon gerou o crescimento de vendas mais lento da história.
Ambiente desafiador
Os consumidores estão muito mais preocupados com os seus gastos agora do que durante a pandemia, então os vendedores da Amazon relutam em aumentar os preços. Essa realidade, ao lado do aumento constante das taxas de juros, significa que muitos vendedores estão lutando para ganhar dinheiro — levando alguns a lidar com o frete e gastar menos para anunciar no site da Amazon.
“Para essas pequenas empresas, está ficando cada vez mais difícil ser lucrativo porque elas estão gastando cada vez mais dinheiro com as taxas da Amazon”, disse Juozas Kaziukenas, fundador e diretor-executivo da Marketplace Pulse. “A Amazon pode ficar tentada a continuar aumentando as taxas porque está em uma situação difícil, mas é preciso alcançar algum tipo de equilíbrio.”
Os vendedores da Amazon optam por usar os serviços de logística porque, em média, custam 30% menos do que as alternativas de outras empresas de transporte, e os vendedores são livres para comprar publicidade em qualquer lugar, disse Mira Dix, porta-voz da Amazon, por e-mail.
As taxas cobradas pela Amazon refletem os próprios custos e investimentos da companhia, disse.
“Muitos parceiros de vendas construíram e administram seus negócios sem publicidade”, disse ela. “Se eles optarem por anunciar seus produtos, terão muitos fornecedores de serviços para escolher. Os vendedores não são obrigados a usar nossos serviços de logística ou publicidade e só os usam se agregarem valor aos seus negócios.”
Manter os lucros enquanto as vendas diminuem representa um grande desafio para o principal negócio de varejo online da Amazon. Sem a Amazon Web Services (AWS), o lucrativo negócio de computação em nuvem, a Amazon teria registrado um prejuízo operacional de US$ 10 bilhões no ano passado.
O CEO Andy Jassy está tentando restaurar o equilíbrio e cortou 18 mil empregos corporativos, além de redirecionar o foco da empresa para as principais áreas de crescimento, em vez de investir em um portfólio disperso de novos dispositivos e serviços.
Em resposta ao crescimento dos custos, a Amazon aumentou o preço anual da assinatura do Prime nos Estados Unidos para US$ 20 em 2022. No mês passado, a empresa anunciou planos de cobrar taxas sobre pedidos de supermercado online de menos de US$ 150. Mas cobrar mais dos clientes é arriscado.
Os vendedores, muitos dos quais geram de 80% a 90% de suas vendas na Amazon, têm menos probabilidade de se rebelar.
Chuck Gregorich, que vende fogueiras e móveis de jardim, diz que obter lucro na Amazon está ficando mais difícil. Uma de suas populares fogueiras custa US$ 200, dos quais a Amazon recebe US$ 112 por comissão, armazenamento em armazém, entrega e publicidade.
Isso o deixa com US$ 88 para pagar ao fabricante, enviar o produto da China e cobrir suas despesas gerais. Ele espera que as despesas de logística na Amazon aumentem até 8% este ano devido a uma nova estrutura de taxas que entrou em vigor em janeiro e mudanças adicionais programadas para o final deste ano.
“Terei que aumentar meus preços e já os aumentei muito no ano passado”, disse Gregorich, que mora em Eau Claire, Wisconsin.
As taxas mais altas obrigaram Gregorich a cuidar mais da logística sozinho.
Outras transportadoras podem entregar fogueiras por US$ 28, disse, ou cerca de metade do que ele paga à Amazon para entregar itens volumosos. O serviço de entrega da Amazon geralmente leva mais tempo do que os dois dias que os clientes esperam, então não vale a pena pagar mais, disse ele.
Dix, porta-voz da Amazon, disse que a experiência de Gregorich com prazos de entrega é “a exceção e não representa a grande maioria dos vendedores da Amazon com quem fazemos parceria e dos clientes para os quais entregamos”.
Os vendedores de itens de mercearia não perecíveis estão em uma situação diferente, disse Gwen McShea, presidente da Lean Edge Marketing em Vermont, que tem cerca de 70 clientes. Um deles vende sacos de pipoca do tamanho de lanches. Um pacote de 24 os ajuda a oferecer descontos em massa, mas a Amazon aumentou as taxas devido ao grande tamanho do pacote.
“Uma única unidade parece ter um preço exorbitante para o cliente, mas ele realmente quer duas dúzias em um pacote a granel”, disse ela. “É complicado encontrar o ponto ideal.”
Novo mix para a Amazon
Os vendedores da Amazon não controlam as comissões ou taxas cobradas pela Amazon para aspectos como embalagem e entrega. A única variável que eles controlam é a publicidade, e há sinais de que eles estão recuando.
A receita de publicidade da Amazon no trimestre de férias cresceu 18,9%, uma expansão ainda robusta, mas uma grande desaceleração em relação ao mesmo período do ano anterior, quando aumentou 32,2%.
A Amazon está dedicando mais espaço em seu site para publicidade, o que lhe dá mais espaço para vender, mas também torna cada anúncio menos valioso, disse Melissa Burdick, ex-executiva da Amazon que agora é presidente da Pacvue, uma empresa de consultoria de marketing online.
As taxas de conversão, que medem o número de compradores que compram um produto após clicar em um anúncio, diminuíram a cada trimestre no ano passado, disse.
“O espaço publicitário na Amazon não é tão bem-sucedido quanto costumava ser para os vendedores”, disse Burdick. “Muitos vendedores estão optando por oferecer descontos em vez de anunciar porque os compradores estão respondendo mais aos descontos.”
Alguns vendedores estão se beneficiando das mudanças da Amazon. A Desert Cactus, uma empresa com sede em Chicago que vende bandeiras, molduras de placas e outras mercadorias em nome de faculdades e equipes esportivas profissionais, usa um dos serviços de remessa mais baratos da Amazon designados para produtos pequenos e baratos.
A Amazon aumentou o preço máximo do produto permitido para o programa de US$ 10 para US$ 12, o que torna mais mercadorias do Desert Cactus elegíveis, disse o fundador Joe Stefani.
“É difícil substituir a Amazon porque o valor ainda existe”, disse ele. “Eles entregam todos para esses clientes e as taxas de envio são menores do que se nós mesmos o fizéssemos. É o lugar para estar e vai ser por algum tempo.”
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