Bloomberg — O Credit Suisse (CS) disse que vai comprar a boutique de banco de investimento de Michael Klein ao trazer o veterano do mercado financeiro para liderar a cisão de sua unidade First Boston.
Segundo o banco suíço, o preço de compra é de US$ 175 milhões, com o valor total avaliado em US$ 210 milhões, para assumir o controle do The Klein Group. Os vendedores receberão dinheiro, bem como uma nota conversível e garantias que se tornarão ações do CS First Boston, que está sendo preparada para uma cisão ou oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) até o final de 2024.
Espera-se que Klein, um ex-executivo do Citigroup (C) que assessorou muitas das maiores transações globais, ajude a recrutar negociadores famosos e atraia investidores enquanto a empresa suíça trabalha para abrir seu banco de investimentos.
Depois de uma série de perdas, o Credit busca se concentrar em áreas mais tradicionais, como mercados de capitais, consultoria e negócios financeiros alavancados.
Klein, que estava no conselho de administração do Credit Suisse até o final do ano passado, também foi nomeado diretor executivo de bancos e CEO das Américas, além de ser CEO designado do First Boston.
“Este é um preço muito justo”, disse o CEO do Credit Suisse, Ulrich Koerner, em entrevista à Bloomberg Television nesta quinta-feira (9). “Este é 100% o negócio certo pelo preço certo e não há conflito de interesses.”
A Bloomberg News já havia noticiado no mês passado que o Credit Suisse e Klein tiveram negociações tensas sobre a transação e que chegaram a ter centenas de milhões de dólares de diferença em seu valor. A empresa contratou o Deutsche Bank AG para fornecer uma opinião imparcial.
De acordo com o Credit Suisse, foi pago um preço de um dígito pelo múltiplo de ganhos para o negócio e espera-se que os lucros aumentem e tenham pouco impacto nos índices de capital.
O banco suíço já enfrentou dúvidas quando Klein, um membro do comitê do conselho que decidiu criar o CS First Boston, foi nomeado para administrá-lo. O presidente da empresa disse que Klein se absteve de algumas votações sobre o assunto.
O novo banco de investimento está definido para ser um modelo de parceria, com funcionários-chave tendo um nível de propriedade. O Credit Suisse planeja manter uma participação majoritária inicialmente, mas reduzir sua fatia posteriormente.
O banco já garantiu um compromisso de um investidor não identificado para uma injeção de US$ 500 milhões no negócio e está mantendo discussões com outras partes para participações acionárias, injeções de capital ou parcerias de balanço. Executivos do banco já disseram que várias partes estão interessadas em investir no First Boston.
No quarto trimestre, o Credit Suisse cortou o número de funcionários do negócio CS First Boston em 20%.
-- Com a colaboração de Francine Lacqua
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