Bloomberg — A israelense Playtika Holding fez uma oferta para comprar a Rovio Entertainment Oyj, fabricante dos jogos para celular Angry Birds, em um negócio que avaliou a empresa finlandesa em cerca de 750 milhões de euros (ou US$ 810 milhões).
A Playtika, desenvolvedora de jogos gratuitos para celular, como o Bingo Blitz, disse que ofereceu 9,05 euros (US$ 9,79) por ação em dinheiro para a empresa sediada em Espoo, na Finlândia.
Embora nenhuma oferta anterior tenha sido publicada, a Playtika, sediada em Herzliya, Israel, disse que propôs em 16 de novembro comprar a Rovio por 8,50 euros (US$ 9,20) a ação.
A oferta não vinculante corresponde a um montante 60% maior que o valor de mercado da Rovio no fechamento do pregão de quinta-feira (19) e não está sujeita a nenhuma condição de financiamento. As ações da Playtika caíram até 6,4% em Nova York após o anúncio, antes de reduzir as perdas.
A Rovio afirmou que a proposta não havia sido vista anteriormente pelo conselho. Segundo a empresa, ela não está em negociações com a Playtika. Planeja contudo, avaliar a proposta antes de determinar como proceder.
“Acreditamos firmemente que a combinação do renomado IP da Rovio e a escala de sua base de usuários, juntamente com nossas melhores capacidades de monetização e operações de jogos, criarão um enorme valor para nossos acionistas”, disse o CEO da Playtika, Robert Antokol, em comunicado.
A famosa franquia Angry Birds da Rovio, lançada pela primeira vez em lojas de aplicativos em 2009, é a base das operações da empresa finlandesa, gerando mais de 80% de suas reservas brutas. Foi o primeiro jogo para celular a atingir 1 bilhão de downloads, e a Rovio tornou-se pública em 2017 devido ao seu sucesso.
Os primeiros meses da empresa na bolsa de valores foram caracterizados por quedas dramáticas depois que suas divulgações financeiras decepcionaram os acionistas. Embora a ação tenha recuperado algumas dessas perdas iniciais, a Rovio negociou cerca de 50% abaixo de seu preço de oferta pública inicial antes da oferta.
A confiança da Rovio na marca Angry Birds preocupou os investidores, e a empresa procurou expandir para outras marcas e tipos de jogos. Tem 10 novos jogos em desenvolvimento e adquiriu rivais menores e estúdios de jogos para crescer em jogos hipercasuais e de quebra-cabeça.
A chave para a lógica do acordo é como a Playtika planeja acelerar o crescimento e a lucratividade da Rovio, disseram analistas do Morgan Stanley liderados por Matthew Cost em nota. Embora a empresa israelense tenha “acelerado de forma consistente o crescimento de suas propriedades casuais adquiridas”, a maioria de seus alvos foram negócios em estágio anterior à Rovio, disseram eles.
A oferta falha em valorizar totalmente o IP do Angry Birds e há potencial para uma guerra de lances, dada a “pressa dos editores móveis para ganhar escala e marcas de IP”, segundo os analistas da Berenberg Edward James e Benjamin May, que chamaram a franquia de uma das marcas mais fortes. em jogos para celular.
A proposta da Playtika está sujeita a uma série de pré-condições, incluindo due diligence, uma “recomendação unânime e não qualificada” do conselho da Rovio e a negociação e entrada em um acordo de combinação entre a Rovio e a Playtika, informou a empresa finlandesa em comunicado.
“Não há garantia de que a proposta indicativa resultará em qualquer oferta em dinheiro ou qualquer outra transação”, disse Rovio.
--Com a ajuda de James Cone
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