Barcelona, Espanha — Alguns dados macroeconômicos têm indicado melhora no panorama da Europa e dos Estados Unidos, mas uma rajada da Ásia, mais precisamente do Japão, sacode os ânimos dos investidores.
🇯🇵 Surpresa “hawkish”. O banco central do Japão (BoJ) surpreendeu os mercados internacionais ao duplicar seu objetivo para o rendimiento dos bônus de 10 anos, uma guinada agressiva que provocou uma escalada do yen e um declínio do valor nominal da dívida pública. A instituição permitirá agora que os prêmios dos títulos japoneses subam para até 0,5%, frente ao limite anterior de 0,25%. Embora tenha mantido os juros básicos negativos em -0,10%, a investida leva a crer que uma normalização da política monetária do país, conhecido por suas medidas expansionistas nesta matéria, esteja em curso.
Instantes atrás, os bônus de 10 anos do Japão tinham prêmios maiores, de +0,418%. As ações de bancos e seguradoras japoneses subiram em Tóquio, refletindo as perspectivas de sua rentabilidade melhorará após o movimento surpresa do banco central. Um indicador Topix das ações dos bancos saltou 5,1%, o maior desde março de 2020. O Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., o maior banco japonês, avançou 6%, também o maior ganho em mais de dois anos. A gigante de seguros Dai-ichi Life Holdings Inc. saltou 9,4%, um recorde de alta.
→ Outros fatores que movem os mercados hoje
📊 Macroeconomia na pauta. Os investidores dirigem um “olhar cirúrgico” à bateria de indicadores prevista para esta semana, na esperança de deduzir como os bancos centrais, notadamente o Federal Reserve (Fed) e o Banco Central Europeu (BCE), conduzirão os juros de suas economias. A cautela predomina até a divulgação, na sexta-feira, do índice PCE, que retrata os preços para o consumo pessoal doméstico nos EUA. Neste país, hoje saem as licenças para a construção de casas e o índice Reedbook de vendas no varejo. Entre as referencias europeias temos o Índice de Preços ao Produtor (IPP) da Alemanha e a Confiança do Consumidor na Zona do Euro.
🇺🇸 Hora de aprovar números. Os legisladores norte-americanos chegaram a um acordo sobre um projeto de lei de despesas no valor de US$ 1,7 trilhão - a previsão é de que o aprovem esta semana na Câmara de Representantes e no Senado, antes dos feriados de fim de ano. O projeto de lei, que financiaria as agências governamentais até o final do ano fiscal de 2023, inclui US$ 858 bilhões para a Defesa nacional, um aumento de US$ 76 bilhões em relação aos níveis atuais. As agências do governo abarcariam US$ 773 bilhões. Outros US$ 45 bilhões seriam destinados para ajudar a Ucrânia em sua defesa contra a invasão russa.
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🟢 As bolsas ontem (19/12): Dow Jones Industrials (-0,49%), S&P 500 (-0,90%), Nasdaq Composite (-1,49%), Stoxx 600 (+0,27%), Ibovespa (+1,83%)
O medo de uma recessão levou os principais índices norte-americanos a recuarem pela quarta sessão consecutiva. Os operadores ponderam o caminho do Fed no próximo ano, depois que membros do banco central prometeram seguir subindo os juros até que estejam convencidos de que a inflação foi derrotada.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Construção de Casas Novas/Nov, Índice Redbook, Estoques de Petróleo Bruto - API
• Europa: Zona do Euro (Confiança do Consumidor/Dez, Transações Correntes/Out); Alemanha (IPP/Nov)
• Ásia: Japão (Decisão sobre Taxas de Juros do BoJ); Hong Kong (IPC/Nov)
• América Latina: México (Vendas no Varejo/Out), Argentina (Balanço Orçamentário/Nov)
• Bancos Centrais: Bancos Centrais (Discurso de Luis de Guindos, vice do BCE)
📌 Para a semana:
• Quarta-feira: EUA (Pedidos e Juros de Hipotecas MBA, Transações Correntes (3T22, Confiança do Consumidor - Conference Board/Dez); Brasil (Transações Correntes e Investimento Estrangeiro Direto/Nov)
• Quinta-feira: EUA (PIB/3T22, Índice de Atividade Nacional Fed Chicago/Nov); Bancos Centrais (Ata de Política Monetária do BoJ)
• Sexta-feira: EUA (Índice de Preços PCE/3T22; Pedidos de Bens Duráveis/Nov, Gastos e Renda Pessoais/Nov, Índice Michigan de Confiança do Consumidor/Dez); Brasil (IPCA-15/Dez); México (Atividade Econômica/Out); Feriado no Reino Unido (bolsas fecham às 12h30)
(Com informações da Bloomberg News)