Bloomberg — Os bancos que lideram a operação de aumento de capital do Credit Suisse (CS) esperam adesão de quase todos os acionistas, em uma operação bem-sucedida que parecia incerta até a semana passada.
O plano anunciado no fim de outubro prevê a capitalização em cerca de US$ 4,1 bilhões, que serão utilizados para financiar uma ampla reforma estrutural.
A expectativa é que bem mais de 90% das ações oferecidas sejam compradas por acionistas atuais, segundo fontes. E espera-se que qualquer quantia restante seja pequena o suficiente para ser abocanhar por investidores que se prontificaram a comprar a sobra.
Os bancos que organizam a oferta atualmente não preveem a necessidade de manter uma quantidade considerável de ações do Credit Suisse em suas carteiras, de acordo com as pessoas. A oferta foi encerrada por volta do meio-dia desta quinta-feira (8), no horário de Zurique, disseram as pessoas, mas os números finais ainda estão sujeitos a alterações.
A oferta bem-sucedida segue um período turbulento para as ações do banco suíço nas últimas semanas. O papel chegou a cair 13 dias consecutivos. O comentário do presidente Axel Lehmann na sexta-feira de que o banco conseguiu estancar resgates maciços de clientes trouxe algum alívio.
Na semana passada, as ações despencaram para uma mínima recorde de cerca de 2,67 francos suíços, pouco acima do preço de 2,52 francos pelos direitos de subscrição que o Credit Suisse ofereceu aos acionistas. Quando a oferta foi apresentada em outubro, o preço representava um desconto de 32%.
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©2022 Bloomberg L.P.
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