Barcelona, Espanha — (Esta é a versão atualizada de nota publicada originalmente às 7h03)
O discurso de Jerome Powell previsto para hoje e um conjunto de indicadores importantes colocam os investidores em estado de alerta nesta jornada. O enfraquecimento da atividade na China devido à política de controle contra a covid também pesa nas negociações.
👁️🗨️ Títulos em observação. Além do discurso de hoje de Jerome Powell, presidente do Fed, o mercado espera pelo IPC de novembro, amanhã, e pelo relatório de empregos na sexta-feira. É uma sequência capaz de balançar as negociações e algumas empresas se anteciparam à volatilidade no mercado de dívida. A Amazon, por exemplo, arrecadou US$ 8,25 bilhões com a venda de títulos seniores sem garantia e com grau de investimento.
→ O que move os mercados hoje
🏮 China mais fraca. A atividade da China se contraiu ainda mais em novembro devido às restrições geradas pelo aumento de contágios por covid. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas, a atividade industrial recuou para o menor nível desde abril, a 48 pontos. No setor de construção e serviços, a queda de 2 pontos levou o índice a 46,7 neste mês. Analistas estimam que a contração deve continuar até o primeiro trimestre de 2023.
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🇪🇺 Inflação melhor do que o previsto. A inflação da zona do euro diminuiu pela primeira vez desde maio de 2021, oferecendo alguma esperança para o Banco Central Europeu (BCE), que se esforça para amortecer o pior choque de preços ao consumidor em uma geração. A leitura de novembro foi de +10%, informou o Eurostat esta manhã, inferior à estimativa mediana de +10,4% dos economistas pesquisados pela Bloomberg e abaixo dos +10,6% em outubro. O número é explicado por um aumento mais suave dos custos de energia e serviços, apesar da aceleração dos preços dos alimentos.
🛢️ Petróleo se recupera. A cotação do petróleo continua subindo com força após indicação de forte queda nos estoques de petróleo dos EUA. O mercado recebe o relatório da AIE hoje e está na expectativa pela próxima reunião da OPEP+, quando pode ser anunciado um corte de produção.
🛒 Mercado em movimento. O Casino obteve cerca de R$ 2,68 bilhões com a venda de uma parte de sua fatia na empresa brasileira Assaí, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A transação ajuda o Casino a diminuir seu nível de endividamento, que vinha levantando preocupações entre os investidores.
🟢 As bolsas ontem (29/11): Dow Jones Industrials (+0,01%), S&P 500 (-0,16%), Nasdaq Composite (-0,59%), Stoxx 600 (-0,13%), Ibovespa (+1,96%)
Os mercados acionários norte-americanos encerraram com sinais divergentes, com alguns investidores preferindo esperar pelo discurso do presidente do Fed, que poderia consolidar as perspectivas sobre a política monetária dos EUA. Algumas das perdas no setor de tecnologia foram compensadas pelo desempenho dos papéis de empresas do setor de energia, dada a valorização do petróleo.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: PIB/3T22, Livro Bege, Pedidos de Hipotecas MBA, Variação de empregos ADP, Núcleo de Preços PCE/3T22, Lucros Corporativos/3T22, Estoques no Varejo e no Atacado, PMI de Chicago/Nov, Oferta de Empregos JOLTs/Out, Vendas Pendentes de Moradias/Out, Estoques de Petróleo-EIA
• Europa: Zona do Euro (IPC/Out) Alemanha (Taxa de Desemprego/Nov); França, Itália e Portugal (IPC/Out, PIB/3T22); Espanha (Vendas no Varejo/Out, Transações Correntes/Set)
• Ásia: Japão e China (PMI Industrial/Nov)
• América Latina: Brasil (Taxa de Desemprego, Balanço Orçamentário/Out); México (Balanço Fiscal/Out)
• Bancos centrais: Discursos de Discurso de Jerome Powell-Fed, Huw Pill-BoE, Reunião de Política Não Monetária-BCE
📌 Para a semana:
• Quinta-feira: EUA (Núcleo do ìndice de Preços PCE/Out, Renda e Gastos Pessoais/Out, Demissões Anunciadas Challenger/Nov); Zona do Euro (Taxa de Desemprego/Out); PMI Industrial (EUA, Zona do Euro, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha); Brasil (PIB/3T22); Banco Centrais (Discursos de Philip Lane-BCE)
• Sexta-feira: EUA (Relatório de Emprego-Payroll/Nov, Taxa de Desemprego/Nov); Zona do Euro (IPP/Out); Bancos centrais (Discursos de Charles Evans-Fed, Christine Lagarde-BCE, Luis de Guindos-BCE, Joachim Nagel-Bundesbank, Haruhiko Kuroda-BoJ)
(Com informações da Bloomberg News)
