Bloomberg — O Casino levantou cerca de R$ 2,68 bilhões com a venda de parte de sua participação na empresa de atacarejo Assaí, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
O grupo francês vendeu 140,8 milhões de ações do Assaí a R$ 19,00 cada, um desconto de 2,06% em relação ao preço de fechamento de terça-feira, (29) disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque a informação ainda não é pública.
O lote adicional de 49,5 milhões de ações não foi vendido. A transação ajuda o Casino a cortar sua dívida e reduzir sua fatia no Assaí, que era de 41% antes da venda de ações, de acordo com o prospecto da oferta. As ações do Casino tocaram a mínima histórica em outubro em meio a preocupações sobre sua alavancagem.
O Itaú BBA liderou a operação, que também contou com a coordenação de BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Banco Safra e Santander Brasil.
O Casino e o Assaí não responderam imediatamente a pedidos de comentários.
Enquanto alguns acionistas do Assaí temem que o Casino possa vender mais ações no futuro, o Goldman Sachs vê espaço para a empresa melhorar sua percepção de governança. O Casino atualmente indica cinco dos nove membros do conselho de administração do Assaí.
O movimento “pode resultar em uma composição acionária mais diversificada, levando a melhorias na governança corporativa e liquidez”, analistas liderados por Irma Sgarz escreveram em relatório no início da semana. “A administração do Assaí foi clara ao dizer que se poderia esperar uma maior proporção de membros independentes do conselho no próximo mandato”, disse Sgarz.
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