Bloomberg — Clientes do Credit Suisse (CS) retiraram até 84 bilhões de francos suíços (cerca de US$ 88,3 bilhões) de seu dinheiro do banco durante as primeiras semanas do quarto trimestre, sustentando preocupações contínuas sobre os esforços de reestruturação do banco após anos de escândalos.
O banco com sede em Zurique alertou nesta quarta-feira (23) que enfrentará uma perda de até 1,5 bilhão de francos suíços (cerca de US$ 1,6 bilhão) nos últimos três meses do ano, em parte como resultado do declínio nos fundos de clientes de gerenciamento de patrimônio - Wealth Management - e ativos do começo de outubro a 11 de novembro. Esse é potencialmente o pior êxodo desde a crise financeira.
Enquanto as saídas representavam 6% dos ativos do grupo (AuM, na sigla em inglês) sob gestão, os recursos captados por clientes internacionais representavam 10% do AuM dessa unidade, disse o banco. “Essas saídas reduziram substancialmente em relação aos níveis elevados das duas primeiras semanas de outubro de 2022, embora ainda não tenham revertido.”
As ações caíam perto de 5% por volta das 8h (horário de Brasília), abaixo da cotação mínima recorde de fechamento atingida no final de setembro.
O Credit Suisse está passando por uma ampla reforma que verá seu banco de investimentos dividido e com maior foco no private banking após anos de escândalos e erros administrativos. Ela buscará a aprovação dos acionistas na quarta-feira para um aumento de capital de cerca de 4 bilhões de francos e pretende reduzir o número de funcionários em cerca de 9.000 até 2025.
O banco com sede em Zurique disse em comunicado que espera perdas tanto na divisão de gestão de patrimônio quanto em sua unidade de banco de investimento devido à combinação de “atividade moderada, condições de mercado, saídas contínuas de ativos de clientes e venda de negócios não essenciais”.
“As enormes saídas líquidas em Wealth Management, o principal negócio da CS ao lado do Swiss Bank, são profundamente preocupantes – ainda mais porque ainda não foram revertidas”, disse Andreas Venditti, analista bancário do Bank Vontobel em Zurique. “O Credit Suisse precisa restaurar a confiança o mais rápido possível – mas é mais fácil falar do que fazer.”
Analistas do JPMorgan disseram que as saídas de gestão de fortunas foram muito piores do que o esperado. As saídas de 84 bilhões de francos foram mais do que o triplo da estimativa de 23 bilhões de francos. O alerta sobre o prejuízo no quarto trimestre e a saída de clientes na divisão de gestão de patrimônio são fatores “preocupantes”, segundo analistas do JP Morgan.
“O banco ainda não está fora de perigo em termos de estabilização dos negócios” indicaram os analistas liderados por Kian Abouhossein, que disseram estar “perplexos” com as perdas do Credit Suisse na divisão de investimentos. O JPMorgan tem indicação neutra para o rating dos papéis do banco suíço.
Os resultados reais dependerão de “uma série de fatores”, incluindo o desempenho remanescente para o restante do ano, o sucesso contínuo de posições não essenciais, quaisquer deficiências de ágio e resultados de outras vendas de ativos, disse o banco.
O Credit Suisse alertou no mês passado que era esperado um prejuízo para o quarto trimestre, com o CEO Ulrich Koerner dizendo que o banco “definitivamente” será lucrativo a partir de 2024.
Espera-se que depósitos mais baixos e ativos administrados reduzidos tenham um impacto negativo na receita líquida de juros do banco e nas taxas recorrentes para a unidade de patrimônio, afirmou.
Clientes ricos ficaram assustados com as oscilações voláteis no custo para garantir a dívida do banco contra inadimplência no início de outubro, em meio a especulações sobre o quão severa seria a reestruturação. Isso resultou em várias famílias ricas no Oriente Médio e na Ásia resgatando de forma coletiva centenas de milhões de dólares, disseram pessoas conhecidas à Bloomberg News na época.
- Com colaboração de Patrick Winters, Ambereen Choudhury, Allegra Catelli e Macarena Muñoz.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
Por que o plano ‘radical’ do Credit Suisse pode ser pouco para investidores
Credit Suisse quer captar US$ 4,1 bi e anuncia venda de unidade e corte de 9 mil
