Mercados tentam recuperação enquanto investidores avaliam aviso mais duro do Fed

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Barcelona, Espanha — Os investidores estão mais convencidos sobre a determinação do Federal Reserve (Fed) de levar a inflação dos Estados Unidos para a meta, o que poderia significar uma taxa de no mínimo 5,25% ao ano no quadro otimista, conforme sinalização de um membro do banco central. Esse quadro pode criar mais volatilidade no último pregão da semana, com operadores divididos entre a aversão a risco e o apetite por ganhos de oportunidade, enquanto monitoram qualquer fato novoque traga uma perspectiva mais fresca para o cenário. Os analistas continuam atentos às notícias envolvendo a ruína da FTX e as consequências da debandada de funcionários no Twitter.

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💸 Combate à inflação. James Bullard indicou que o juro deveria ser de 5,25% no cenário otimista e de até 7% no pessimista. A visão se soma ao aviso de Mary Daly, nesta semana, de que uma pausa no aperto monetário agora está fora de questão. O mercado consolidou o entendimento de que, embora a inflação tenha começado a arrefecer, o Fed não mudará sua estratégia tão cedo. O risco do cenário seria o banco central colocar a economia em recessão antes de se convencer de que a inflação está no caminho da meta.

🇬🇧 Tempos sombrios. No Reino Unido, a esperada apresentação do plano fiscal de outono pelo chanceler Jeremy Hunt apontou uma soma de US$ 65 bilhões entre aumento de impostos e corte de gastos. A carga tributária dos britânicos aumentará para 37,1% do PIB, o nível mais alto desde a Segunda Guerra Mundial. Mesmo com uma previsão de subsídio energético, o impacto no orçamento das famílias será grande e a estimativa é de que a recessão no país dure até o final de 2023.

🐦 Revoada no Twitter. O funcionamento do Twitter poderia entrar em risco dada a quantidade de pessoas que se demitiram ontem após Elon Musk propor adesão a um ritmo “intenso” ou saída com indenização de três meses de salário. Segundo fontes, a quantidade de demissionários foi tamanha que houve confusão sobre quais pessoas poderiam acessar o escritório do Twitter, que ficará fechado até segunda-feira. Ao mesmo tempo, Musk comemorava com um tweet um recorde de uso da rede social ontem.

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👾 Desvios na FTX. Os auditores que supervisionam as contas da FTX revelaram falhas de controle e de informação financeira e uso indevido de fundos de clientes. John J. Ray III, que supervisionou a liquidação da Enron Corp em 2001, declarou ao tribunal de falências que nunca antes viu “uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis” e que a “situação é sem precedentes”. Recursos de clientes foram usados para comprar casas e outros itens pessoais para os funcionários e os controles de desembolso da empresa ocorriam por chat com emojis personalizados.

💲 À espera da reabertura. Alibaba reportou prejuízo líquido de US$ 2,9 bilhões no terceiro trimestre, na direção inversa das previsões de lucro da mesma proporção. Ainda assim, as ações subiram mais de 6% em resposta a um programa de recompra de ações de US$ 25 billhões até 2025. Além disso, a gigante chinesa de comércio online sinalizou que a diminuição das restrições impostas pela política Covid Zero pode beneficiar a empresa.

🟢 As bolsas ontem (17/11): Dow Jones Industrials (-0,02%), S&P 500 (-0,31%), Nasdaq Composite (-0,35%), Stoxx 600 (-0,42%), Ibovespa (-0,49%)

As bolsas norte-americanas recuaram pelo segundo pregão seguido, direcionadas pela perspectiva de que o ciclo de aperto monetário nos EUA possa levar o juro a um patamar ainda maior que o previsto. Discursos de membros do banco central reforçaram essa impressão, especialmente as palavras de James Bullard, para quem a taxa deveria ser elevada ao menos até 5% a 5,25% ao ano. Adicionalmente, o número de pedidos de seguro-desemprego ficou abaixo do previsto e um mercado de trabalho forte pressupõe um suporte para a inflação.

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