Bloomberg Línea — Nos primeiros nove meses de 2022, os bancos digitais Nubank, Original, Mercado Pago, Pagbank e C6 Bank foram os responsáveis pela criação de 40% da novas contas bancárias. Apesar da forte representatividade, essas instituições ainda têm baixa penetração no mercado de crédito.
Em relatório divulgado no fim de outubro, com base em dados divulgados pelo Banco Central, o time de análise do UBS BB destacou que o nível de clientes com crédito nesses bancos é de 25%, mas que há uma discrepância grande entre eles.
Enquanto Nubank (NU) tem uma penetração de crédito de 51%, o C6 Bank tem de 33% e os demais, uma participação muito menor, não superior a 10%. Já nos cinco maiores bancos (Caixa, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander), o percentual foi de 55% no último trimestre.
“Os recém-chegados brasileiros têm tido muito sucesso em adicionar clientes às suas plataformas, embora a maioria deles ainda esteja nos estágios iniciais do negócio de crédito e precise ganhar relevância (sua participação em termos de clientes com empréstimos é muito menor do que sua participação total no mercado de clientes)”, escreveu o time liderado pelo analista Thiago Batista.
A equipe destaca ainda que a penetração de clientes com crédito (sobre o total de clientes) é de cerca de 46% para os principais bancos privados e de 20% para a Caixa, “provavelmente impactada por clientes que apenas recebem programas sociais.”
O UBS BB também chama a atenção para o fato de Bradesco (BBDC4) e Santander Brasil (SANB11) terem apresentado contração no número de pessoas físicas com crédito. “Vale ressaltar que ambos apresentaram problemas de qualidade de ativos no primeiro semestre.”
Número de clientes
No terceiro trimestre, esses cinco bancos digitais foram responsáveis por 21% do total de clientes no país. Já os cinco maiores bancos brasileiros somavam 480 milhões de contas bancárias ao fim de setembro – ou 53% do total –, mas contavam com apenas 14% das novas contas criadas no acumulado do ano.
No Brasil, o número total de contas chegou a 910 milhões, um crescimento de 111 milhões nos primeiros nove meses de 2022. Para critério de comparação, havia 2,6 contas bancárias por CPF em 2019, número que subiu para cerca de 4,5 no terceiro trimestre deste ano.
O número de tomadores, por sua vez, chegou a 336 milhões. Vale destacar que pessoas físicas podem ter mais de um empréstimo ou conta bancária em diferentes instituições.
O UBS BB reforça, contudo, que apesar de um forte aumento no número de contas no Brasil nos últimos anos, a participação de clientes com crédito caiu de 50%, em 2019, para 37% em setembro de 2022.
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