Bloomberg — Um grupo que inclui a Apollo Global Management e a Pimco, duas das maiores gestoras do mundo, está em negociações para comprar pelo menos parte da unidade de negócios de produtos securitizados do Credit Suisse, segundo pessoas a par do assunto disseram à Bloomberg News.
A estrutura do possível acordo não é clara. Nenhuma decisão final foi tomada e as negociações podem fracassar, acrescentaram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o assunto não é público.
Representantes da Apollo, da Pimco e do Credit Suisse se recusaram a comentar.
A venda do negócio lucrativo, embora de capital intensivo, é um pilar fundamental do plano do Credit Suisse de reduzir o tamanho de seu banco de investimento deficitário e ajudar a pagar por outras medidas de reestruturação.
Com suas ações sendo negociadas perto de baixas recordes, o banco com sede em Zurique deve anunciar mais detalhes de sua segunda reformulação de estratégia nesta quinta-feira (27).
Segundo analistas de mercado, o banco pode precisar levantar de US$ 4 bilhões até US$ 9 bilhões para cobrir perdas atuais e futuras e bancar os custos com a reestruturação.
O negócio SPG, liderado desde 2016 pelo trader Jay Kim em Nova York, compra e vende títulos lastreados por conjunto de hipotecas e outros ativos, como empréstimos para carros ou dívidas de cartão de crédito.
A divisão também fornece financiamento a clientes que desejam comprar esses produtos e securitiza empréstimos – transformando-os em novos títulos de risco e retorno variados –, vendendo a investidores por uma taxa.
O Wall Street Journal informou inicialmente que a Apollo e a Pimco estavam em negociações para adquirir o negócio SPG.
- Com a colaboração de Annie Massa.
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