Bloomberg — A Intel (INTC) entrou com pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês)de sua empresa de tecnologia para carros autônomos, a Mobileye Global, mesmo diante do pior mercado para novas listagens nos EUA desde a crise financeira há mais de uma década.
A companhia não divulgou os termos da oferta em documento enviado na sexta-feira (30) com para a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A Mobileye continuará sendo controlada pela Intel após o IPO, de acordo com o documento.
A Intel espera que o IPO avalie a Mobileye em até US$ 30 bilhões, menos do que o inicialmente esperado, informou a Bloomberg News este mês.
Se a listagem for adiante este ano, seria uma das maiores ofertas dos EUA em 2022. Atualmente, apenas duas empresas levantaram US$ 1 bilhão ou mais nas bolsas de Nova York desde 1º de janeiro, em comparação com 45 em 2021.
A participação dos EUA em IPOs encolheu para menos de um sétimo do total global, quando em 2021 o país respondia por metade das ofertas.
A Mobileye também seguiria os passos do IPO da Porsche realizado em Frankfurt nesta semana, que também desafiou o mercado desfavorável em uma listagem de 9,4 bilhões de euros (US$ 9,2 bilhões), a segunda maior do mundo este ano e a maior desde que os mercados de ações começaram sua espiral descendente causada pela volatilidade e pela inflação em janeiro.
O CEO da Intel, Pat Gelsinger, está tentando capitalizar a Mobileye, com sede em Jerusalém, adquirida em 2017 por US$ 15 bilhões, com uma cisão parcial de suas ações.
A Mobileye fabrica chips para câmeras e recursos de assistência à direção, e é vista como um ativo valioso à medida que a indústria automobilística corre em direção a veículos totalmente automatizados.
Envios de EyeQ
Agora com cerca de 3.100 funcionários, a Mobileye coletou dados de 8,6 bilhões de milhas (cerca de 13 bilhões de quilômetros) na estrada de oito locais de teste em todo o mundo, de acordo com o documento enviado à SEC. A empresa diz que sua tecnologia lidera a corrida para afastar a indústria automotiva dos motoristas humanos e já vendeu 117 milhões de unidades de seu produto EyeQ.
A Mobileye tem sido um ponto particularmente brilhante para a Intel e tem crescido consistentemente mais rápido do que a empresa-mãe. Em julho, a empresa tinha US$ 774 milhões em caixa e equivalentes de caixa. Nos 12 meses encerrados em 25 de dezembro, teve um prejuízo líquido de US$ 75 milhões sobre receita de US$ 1,39 bilhão.
A empresa disse que planeja usar os recursos do IPO para pagar dívidas e para capital de giro e outros propósitos corporativos em geral.
Ex-senadora e ex-governador no conselho
A Mobileye disse em seu documento que seu conselho incluirá Gelsinger como presidente, e também a ex-senadora norte-americana Claire McCaskill, democrata do Missouri, e Jon Huntsman, ex-governador republicano de Utah e embaixador na China, que agora está na Ford.
No documento, a Mobileye afirma que adquiriu a empresa de mobilidade e transporte Moovit da Intel este ano. A Moovit, outra empresa com sede em Israel, foi adquirida pela Intel por US$ 900 milhões em 2020.
Uma listagem bem-sucedida da Mobileye pode quebrar o gelo para uma série de startups que esperavam que o tumulto do mercado no ano diminuísse antes de avançar com os IPOs.
Mais especificamente, isso poderia eliminar um crescente impasse de ativos relacionados a chips esperando para chegar ao mercado. O SoftBank também está tentando vender ações da empresa de semicondutores Arm no início do próximo ano. A Ampere Computing, uma startup que fabrica processadores para data centers, também está planejando um IPO.
A oferta da Mobileye está sendo liderada pelo Goldman Sachs Group (GS) e Morgan Stanley (MS). A Mobileye planeja que suas ações sejam negociadas na Nasdaq sob o símbolo MBLY.
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