Bloomberg — Os bancos que lideram o financiamento para retirar a Latam Airlines da recuperação judicial melhoraram a oferta de US$ 1,5 bilhão em títulos em meio à fraca demanda dos investidores.
O JPMorgan (JPM) propôs um yield na faixa de 14% a 15%, ante proposta inicial de cerca de 13%, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O desconto foi reduzido para 93 cents por dólar, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas.
O financiamento, que também inclui empréstimo de US$ 750 milhões, será usado para pagar credores. As discussões sobre o empréstimo alavancado giram em torno de uma taxa de cerca de 7,75 ponto percentual acima da taxa de referência, com um desconto de 92 a 93 cents por dólar.
Os mercados de títulos de alto risco e empréstimos alavancados estão sob pressão de juros crescentes e temores de uma recessão profunda, que fazem com que investidores fujam de dívidas arriscadas. Um grupo de subscritores liderados pelo Bank of America (BAC) e Barclays teve que retirar uma colocação de US$ 3,9 bilhões para a aquisição alavancada da Brightspeed pela Apollo Global Management na quinta-feira.
Representantes do JPMorgan e do Goldman Sachs (GS) não quiseram comentar, e um representante da Latam não respondeu imediatamente.
Os lances, tanto pelos títulos quanto pelo empréstimo, demoraram a chegar, de acordo com as pessoas.
A Latam entrou com pedido de recuperação judicial em Nova York há mais de dois anos, uma das maiores quebras da pandemia. A companhia aérea com sede em Santiago obteve aprovação judicial para reestruturação em junho, após lutar para obter apoio dos credores.
Veja mais em bloomberg.com
Leia também
Quem se saiu melhor, Bolsonaro ou Lula? Veja como foi o debate na Globo