Bloomberg — Os bancos que lideram o financiamento para retirar a Latam Airlines da recuperação judicial melhoraram a oferta de US$ 1,5 bilhão em títulos em meio à fraca demanda dos investidores.
O JPMorgan (JPM) propôs um yield na faixa de 14% a 15%, ante proposta inicial de cerca de 13%, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O desconto foi reduzido para 93 cents por dólar, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas.
O financiamento, que também inclui empréstimo de US$ 750 milhões, será usado para pagar credores. As discussões sobre o empréstimo alavancado giram em torno de uma taxa de cerca de 7,75 ponto percentual acima da taxa de referência, com um desconto de 92 a 93 cents por dólar.
Os mercados de títulos de alto risco e empréstimos alavancados estão sob pressão de juros crescentes e temores de uma recessão profunda, que fazem com que investidores fujam de dívidas arriscadas. Um grupo de subscritores liderados pelo Bank of America (BAC) e Barclays teve que retirar uma colocação de US$ 3,9 bilhões para a aquisição alavancada da Brightspeed pela Apollo Global Management na quinta-feira.
Representantes do JPMorgan e do Goldman Sachs (GS) não quiseram comentar, e um representante da Latam não respondeu imediatamente.
Os lances, tanto pelos títulos quanto pelo empréstimo, demoraram a chegar, de acordo com as pessoas.
A Latam entrou com pedido de recuperação judicial em Nova York há mais de dois anos, uma das maiores quebras da pandemia. A companhia aérea com sede em Santiago obteve aprovação judicial para reestruturação em junho, após lutar para obter apoio dos credores.
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