Bloomberg — A oferta de ações da Eletrobras no processo que reduz a presença do governo em seu capital levantou cerca de R$ 33,7 bilhões e mostrou uma demanda bastante robusta. O apetite dos investidores pode favorecer os IPOs recentemente anunciados, como o da BRK Ambiental e Corsan - esta última também uma privatização. A estreia das novas ações da Eletrobras acontece na próxima segunda-feira (13).
A semana:
- 13/junho: Estreia das novas ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) após oferta;
- 13/junho: O Carrefour Brasil promove teleconferência com investidores sobre integração com Grupo Big e novo conselho;
- 14/junho: Definição de preço por ação em oferta da PetroRecôncavo;
- 14/junho: Totvs (TOTS3) reúne investidores e analistas em Investor Day;
- 15/junho: Nada previsto até o momento;
- 16/junho: Feriado nacional pelo Dia de Corpus Christi, mercados fechados no Brasil;
- 17/junho: Início previsto da negociação das novas ações da PetroRecôncavo na B3 (B3SA3).
Estudo de oferta
A CVC (CVCB3) avalia a possibilidade de fazer uma oferta primária de ações e, para isso, contratou os bancos Citigroup (C) e Bank of America (BAC). A empresa disse que a motivação veio da recuperação do setor de turismo nos últimos meses, que apontou essa como uma das fontes de captação de recursos.
Tenda com credores
A Tenda (TEND3) convocou os credores para uma assembleia em que pretende obter licença para um endividamento maior que o acertado anteriormente, disse o Estado de S. Paulo citando entrevista com o diretor financeiro Marcos Pinheiro Filho.
Nas captações feitas nos últimos anos, a empresa se comprometia com uma alavancagem de até 15%, mas no primeiro trimestre deste ano ela bateu em 33%, com a disparada nos custos da construção, segundo a reportagem. A Tenda propõe uma licença para que a alavancagem chegue a até 85% no primeiro semestre de 2023 e, em seguida, passe a cair a até 30% no fim de 2024.
Reajuste adiado
A Aneel já adiou por duas vezes o reajuste tarifário da Cemig Distribuição, previsto inicialmente para entrar em vigor no final de maio. A agência quer reduzir o impacto da elevação da tarifa na inflação e, para isso, pretende esperar a privatização da Eletrobras. De acordo com o Ministério das Minas e Energia, a Eletrobras (ELET3; ELET6) deve realizar um aporte inicial de R$ 5 bilhões na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) após a capitalização, atenuando os impactos tarifários, segundo comunicado no site da Aneel.
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