Bloomberg — A Pfizer (PFE) disse que vai adquirir a Biohaven Pharmaceutical Holding (BHVN) por US$ 11,6 bilhões em dinheiro para obter um tratamento aprovado para enxaquecas.
A Pfizer pagará US$ 148,50 por cada ação de todas em circulação da Biohaven, com sede em New Haven, Connecticut, segundo comunicado na terça-feira (10). Para cada ação da Biohaven, os acionistas, incluindo a Pfizer, também receberão meia ação da New Biohaven, uma nova empresa de capital aberto que manterá alguns compostos em desenvolvimento que não usam a tecnologia anti-enxaqueca, chamada CGRP.
Com bilhões de dólares das vendas de sua vacina e tratamento contra covid-19, a Pfizer tem recursos para diversificar além dos produtos de auxílio à pandemia que podem ter demanda limitada à medida que o surto diminui. A Pfizer ganhará o medicamento rimegepant, vendido como Nurtec ODT nos Estados Unidos e Vydura na União Europeia, e o zavegepant, um spray nasal para enxaqueca que foi submetido aos órgãos reguladores dos EUA para aprovação. O Nurtec ODT é promovido pela personalidade da mídia Khloe Kardashian.
A Pfizer e a Biohaven concordaram em novembro em colaborar na venda dos dois medicamentos fora dos EUA. Na época, a Pfizer investiu US$ 350 milhões para adquirir 2,6% das ações ordinárias da Biohaven por US$ 173 por ação. A Pfizer também ganhará cinco outros ativos da tecnologia CGRP que ainda estão em estudos de laboratório.
A compra “parece ser um movimento financeiro auspicioso – investindo mais de seus lucros inesperados impulsionados pela pandemia de covid-19 para forjar um crescimento futuro”, disse o analista farmacêutico da Bloomberg Intelligence, John Murphy, em nota. Considerando o acordo existente das empresas sobre medicamentos para enxaqueca, “parece uma decisão comercial baseada em uma avaliação mais detalhada dos dados disponíveis”.
A Pfizer também pagará para liquidar a dívida de terceiros da Biohaven e resgatar todas as ações preferenciais em circulação e resgatáveis da empresa, de acordo com o comunicado.
As ações da Biohaven acumulavam queda de mais de 40% desde o início de novembro. O preço de oferta da Pfizer é cerca de um terço maior que o preço médio ponderado de venda das ações de US$ 111,70 nos últimos três meses, segundo o comunicado. As empresas esperam que a transação seja concluída no início de 2023.
O JPMorgan Chase (JPM) atuou como consultor financeiro da Pfizer para a transação, e a Ropes & Gray LLP foi a consultora jurídica. Para a Biohaven, a Centerview Partners foi a consultora financeira e a Sullivan & Cromwell LLP foi a consultora jurídica.
--Este texto foi traduzido por Bianca Carlos, localization specialist da Bloomberg Línea.
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