Bom dia! Este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças.
A Netflix reportou sua primeira queda de usuários em mais de uma década de operação. Foram 200.000 contas canceladas no primeiro trimestre em âmbito mundial. Na América Latina, a gigante do streaming atribuiu parte da perda de assinantes à situação macroeconômica da região e ao ajuste de preços para os clientes, disse o CFO do Netflix, Spencer Neumann, em conferência com investidores.
↔️ No curto prazo, depois do avanço acelerado da Netflix por conta dos lockdowns, a empresa sugere que o número de assinantes pode ter chegado a um platô.
Para salvar a receita, a experiência em três mercados latino-americanos com a cobrança de contas compartilhadas pode ser a chave para reverter cenários frustrantes, mas ainda é cedo para dizer. Em março, a empresa lançou dois recursos pagos para compartilhamento de contas, em que os membros têm a opção de escolher por pagar para adicionar novos domicílios à conta. O teste está sendo feito no Chile, na Costa Rica e no Peru.
📺 Caminho difícil pela frente
Desde 2011 a Netflix não perdia assinantes. E parece não haver perspectiva de melhora, pelo menos no curto prazo: a empresa projeta que perderá outros 2 milhões de clientes neste segundo trimestre, encaminhando-se ao seu pior ano como empresa listada em bolsa. O declínio chegou também após um aumento de preços nos EUA e Canadá, onde a empresa perdeu 640.000 assinantes.
Investidores, analistas e executivos de Hollywood já esperavam um começo de ano fraco, mas ainda assim calculavam que a empresa pudesse ter 2,5 milhões de adições líquidas à sua base. As ações, que já haviam caído mais de 40% este ano, despencaram nas operações posteriores ao fechamento dos mercados. E hoje, antes da abertura das bolsas em Nova York, os papéis cederam em torno de 26%.
Na trilha dos Mercados
O tom nos mercados norte-americanos se deteriorou desde o fechamento - claramente positivo - de ontem. Os resultados da Netflix esfriaram os ânimos nos Estados Unidos, mas na Europa, cujas bolsas ontem terminaram no vermelho, o movimento de compras supera o de vendas.
⇒ Os principais vetores para os mercados dos EUA são os balanços corporativos, com a base de clientes da Netflix decepcionando e suas ações caindo quase 30% no pré-mercado, e o comportamento do mercado de títulos soberanos.
🔥 Bônus roubam a cena
O rendimento real dos bônus do Tesouro norte-americano de 10 anos tornou-se positivo pela primeira vez desde março de 2020. Isso não só aponta para condições de financiamento mais restritivas, mas também pode ofuscar a atratividade de investimento em ativos como ações.
🇨🇳 China mantém juros
No front microeconômico, a China manteve nesta madrugada os juros de seus empréstimos pela terceira vez seguida. A taxa principal para concessões de um ano foi mantida em 3,7%. Nove dos 16 economistas consultados pela Bloomberg esperavam um corte. A taxa de cinco anos, uma referência para empréstimos de longo prazo, incluindo hipotecas, permaneceu inalterada em 4,6%. O país tem priorizado a expansão econômica, sobretudo agora que precisou restringir a mobilidade devido a novos contágios por covid-19.
📊 A macro
Entre os dados macro que saíram esta manhã, destaque para os preços industriais de março na Alemanha, que subiram nada menos que 30,9%. A cifra supera a estimativa dos analistas, que era de +28,2% para o período, e a leitura de fevereiro (+25,9%). As vendas de automóveis na União Europeia em março também desapontaram: houve uma queda de 20,5% em 12 meses de de 12,3% no acumulado do ano.
☝🏼Mais tarde tem Livro Bege do Federal Reserve (Fed) e as reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) continuam.
🟢 As bolsas ontem: Dow Jones (+1,45%), S&P 500 (+1,61%), Nasdaq Composite (+2,15%), Stoxx 600 (-0,77%), Ibovespa (-0,55%)
As bolsas dos EUA se recuperaram das perdas de segunda-feira, com a valorização abrangendo praticamente todos os setores. Os balanços corporativos sustentaram o bom humor. Até o fechamento de ontem, 79% das empresas surpreenderam positivamente com suas demonstrações financeiras, segundo pesquisa da Bloomberg.
→ Saiba mais sobre o vaivém dos Mercados
No radar
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Reuniões do FMI; Livro Bege; Pedidos de Hipotecas MBA; Juros de Hipotecas de 30 anos; Índice de Compras MBA; Vendas de Casas Usadas/Mar; Atividade das refinarias de Petróleo pela EIA; Estoques de Petróleo Bruto; Estoques de Gasolina
• Europa: Zona do Euro (Produção Industrial/Fev; Balança Comercial); Alemanha (IPP/Mar); Reino Unido, Alemanha e França (Licenciamento de Veículos/Mar); França (O presidente francês Emmanuel Macron e a Marine Le Pen debatem esta noite antes das eleições presidenciais de domingo)
• Ásia: Japão (Índice de Atividade da Indústria Terciária)
• América Latina: Brasil (Receita Tributária Federal); Argentina (Balança Comercial)
• Bancos centrais: Discursos de Mary Daly (FOMC/Fed), Charles Evans (Fed de Chicago), Joachim Nagel (presidente do Bundensbank)
• Balanços: Tesla, Procter&Gamble, Abott Labs, BHP Biilliton, Heineken NV, Danone, Baker Hughes, Telstra Corporation, Nasdaq, Carrefour, Alcoa, Usiminas, United Airlines, Accor
📌 E para amanhã:
• Feriado no Brasil (Dia de Tiradentes)
• EUA: Reuniões do FMI; Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego; Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia/Abr; Índice de Condições Empresariais do Fed Filadélfia/Abr; Relatório de Empregos Fed Filadélfia/Abr; Índice de Indicadores Antecedentes dos EUA/Mar; Estoque de Gás Natural
• Europa: Zona do Euro (IPC/Mar; Produção do Setor de Construção/Fev; IHCP excluindo Energia e Alimentos/Mar; Confiança do Consumidor/Abr); França (Pesquisa em Empresas/Abr); Reino Unido (Confiança do Consumidor GfK)
• Ásia: Hong Kong (Taxa de Desemprego/Mar); Japão (IPC Nacional/Mar; PMI Industrial/Abr; PMI de Serviços)
• América Latina: Argentina (Atividade Econômica/Fev)
• Bancos centrais: Discursos de Jerome Powell (presidente do Fed), Christine Lagarde (presidente do BCE), Andrew Bailey (presidente do BoE), Anna Sweeney e Catherine Mann (BoE);
• Balanços: Nestle, AT&T, Philip Morris, Blackstone Group, Anglo American, Dow, Astra, Akzo Nobel, American Airlines, Nielsen, Xerox, Danaher, NextEra Energy, Union Pacific
Destaques da Bloomberg Línea
• Mastercard vinculará todos os bônus a cumprimento de metas ESG
• Promessa da China de apoiar economia não convence investidores
• Rússia procura Índia para equipamentos médicos após bloqueio da Europa e China
• Apollo Global quer ajudar a financiar oferta pelo Twitter
Também é importante
• BC arrisca reunião às cegas sem dados. Os dirigentes do Banco Central vão para sua próxima reunião de política monetária sem informações atualizadas sobre o mercado de crédito, segundo funcionários da instituição em greve, que suspenderam a publicação de dados econômicos desde o final de março. Sem essas estatísticas, as atividades preparatórias do comitê de política monetária do banco, o Copom, “estão afetadas”, disseram os sindicatos que representam os trabalhadores do banco.
• Traders amadores sonham em pagar dívida estudantil com mercado. Histórias de sucesso de americanos que usaram o mercado de ações pós-pandemia para se livrarem das montanhas de dívidas estudantis continuam inspirando investidores do tipo faça você mesmo. Mas, alguns aspectos desse mais recente esforço de saída rápida de dívidas não agradam à velha guarda de investimentos conservadores de Wall Street.
• Mercado Livre e Gol firmam parceria para quadruplicar entregas no Brasil. A empresa de e-commerce argentina Mercado Livre (MELI) fez uma parceria com a linha aérea brasileira Gol para acrescentar seis aviões a sua frota área no Brasil. Com a parceria, o Mercado Livre pretende quadruplicar a capacidade de entrega no país para 40 milhões de pacotes e reduzir o tempo de entrega em 70% a 80% para clientes da região Norte e Nordeste do Brasil.
• Rússia aprende a viver com situação econômica após quase dois meses de guerra. A crise econômica da Rússia perdeu um pouco de sua força, dando mais tempo ao presidente Vladimir Putin em casa enquanto suas tropas realizam uma nova ofensiva em sua guerra contra a Ucrânia. Mesmo com uma recessão se aproximando e inflação perto de 20%, a economia por enquanto desafia as previsões mais terríveis.
Opinião Bloomberg
Em defesa da excelência gerencial de Elon Musk
Apesar de toda a histeria, desde o tweet de 2018 “considerando fechar o capital da Tesla”, pelo qual ele recebeu uma multa de US$ 20 milhões da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, até fumar durante um podcast e sua mais recente oferta de compra do Twitter por cerca de US$ 43 bilhões, Elon Musk é um ótimo gestor de negócios. Na verdade, o CEO da montadora mais valiosa do mundo é inigualável.
Pra não ficar de fora
Em um ano marcado por denúncias de assédio e crise na presidência, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) registrou receita total recorde de R$ 1,01 bilhão em 2021, um aumento ante os R$ 716 milhões do ano anterior - que teve ganhos reduzidos pela pandemia.
A CBF divulgou nesta terça-feira (19) o balanço de 2021 e o guidance de R$ 1,007 bilhão em receita para este ano, enquanto se prepara para a Copa do Mundo do Catar, em novembro - e que, em caso de possível vitória do Brasil, pode ajudar a engordar os números.
⚽ Desse valor esperado para 2022, R$ 696 milhões seriam destinados a investimento em futebol.
🏆 O lucro da entidade subiu em 2021, ano em que a presidência da confederação sofreu mudanças após denúncias de assédio moral e sexual em junho contra o então presidente Rogério Caboclo. O valor ficou em R$ 68,92 milhões, um aumento de cerca de R$ 20 milhões em comparação com o ano anterior.
