Bloomberg — A Porsche SE planeja manter intacta sua participação na Volkswagen AG (VOW) enquanto o veículo de investimento da família bilionária Porsche e Piech analisa uma série de opções de financiamento para comprar uma participação na listagem da marca de carros esportivos.
A Porsche tem um forte balanço patrimonial e um potencial significativo para levantar capital externo, disse o diretor financeiro, Johannes Lattwein, na última terça-feira (29). A empresa, cujo principal ativo é uma participação de 53% na maior montadora da Europa, planeja comprar uma participação de 25% na oferta pública inicial planejada da Porsche, avaliada em até 90 bilhões de euros (US$ 99,1 bilhões), segundo a Bloomberg Intelligence.
“Atualmente não há planos para reduzir a participação na Volkswagen”, disse Lattwein em uma ligação com repórteres. As equipes que trabalham no IPO, o maior movimento estratégico da montadora em anos, estavam “extremamente engajadas”.
A Volkswagen continua os preparativos para listar as operações de carros esportivos da Porsche – uma das principais fontes de lucro da VW – apesar da volatilidade do mercado desencadeada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. A mudança faz parte dos esforços da VW para financiar a maior mudança do setor para veículos elétricos e aumentar sua avaliação de mercado. Implicações negativas da guerra na Ucrânia para o IPO não podem ser descartadas, disse Lattwein.
A Porsche tem “um excelente futuro pela frente”, disse o CEO Hans Dieter Poetsch, que também é presidente do conselho de supervisão da VW, na teleconferência. “Espera-se que o fluxo de caixa cresça ainda mais, e pode-se esperar uma política de investimentos orientada para o futuro da empresa, bem como uma política atraente de distribuição de dividendos.”
Segundo os termos do negócio, os acordos de fornecimento da VW e da Porsche continuarão existindo, disse Poetsch.
Os termos atuais do IPO, ainda não finalizados, permitiriam à família Porsche e Piech recuperar a influência direta sobre o fabricante do 911 e Taycan, que antes era sua empresa familiar. Com base neste plano, a família ganharia uma participação minoritária de bloqueio de 25% mais uma ação.
Lattwein confirmou que um dividendo especial proposto pela Volkswagen ajudaria as famílias Porsche e Piech a financiar sua participação direta na Porsche AG.
– Com a colaboração de Christoph Rauwald.
– Esta notícia foi traduzida por Marcelle Castro, localization specialist da Bloomberg Línea.
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