Bom dia! Este é o Breakfast - o seu primeiro gole de notícias. Uma seleção da Bloomberg Línea com os temas de destaque no mundo dos negócios e das finanças.
Foi uma temporada de grandes emoções, o que para o mercado se traduz em volatilidade. Termina hoje a safra de balanços do quarto trimestre de 2021, período em que os números foram afetados pela alta dos juros e a inflação foi a galope. E para as próximas demonstrações financeiras, as companhias abertas contarão com uma nova variável, a guerra entre Rússia e Ucrânia.
A pedido da Bloomberg Línea, analistas e gestores apontaram os destaques desta temporada de divulgação de resultados financeiros referentes ao último trimestre de 2021.
Os resultados líquidos das companhias mostraram mais um trimestre de margens deterioradas em razão da incapacidade de repasse de custos ao consumidor final, apesar da recuperação das receitas, apontam os analistas.
✳️ Tiveram os melhores resultados os setores que se beneficiam dos juros mais altos, como o bancário, e aqueles sensíveis aos preços do dólar e do petróleo. Por outro lado, segmentos como o de incorporação imobiliária se frustraram com o custo do dinheiro mais elevado e os elevados preços dos materiais de construção.
Na trilha dos Mercados
Oscilações discretas e frágeis. As bolsas da Europa e os futuros de índices norte-americanos parecem reticentes sobre que rumo seguir. A forte queda dos preços do petróleo e a retomada das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia melhoram o tom dos mercados. Por outro lado, os indicadores que já mostram sinais de deterioração econômica, além de uma inflação mais potente, freiam o ímpeto comprador em bolsa.
🛢️ Aceno positivo
O governo dos Estados Unidos analisa um plano para liberar aproximadamente um milhão de barris de petróleo por dia de suas reservas. Segundo fontes a par do tema, esta liberação poderia chegar a 180 milhões de barris, a ser feita ao longo de vários meses. Com isso, a ideia é combater o aumento dos preços da gasolina e a escassez de abastecimento com as sanções à Rússia. Os preços do petróleo reagem com queda significativa a esta notícia.
⚪ Nova rodada de negociações
Uma nova centelha de esperança vem com a informação de que oficiais de ambos os países estão prontos para retomar, amanhã, conversas por videoconferência, segundo o negociador ucraniano David Arakhamiya. O Kremlin ainda não se pronunciou sobre este encontro. As discussões seguiriam as conversações presenciais desta semana na Turquia, que não produziram um cessar-fogo de curto prazo ou grandes progressos em direção a um acordo de paz mais amplo.
👀 Atenção à macro
O mercado tem hoje uma série de dados importantes para avaliar, como o deflator de consumo PCE dos Estados Unidos, que é o principal indicador de inflação que orienta o Federal Reserve. A projeção é de que suba 6,4%, contra 6,1% da leitura anterior.
A inflação está disparando na Europa. A inflação da Alemanha alcançou um recorde histórico em março (+7,3%, contra +6,2% esperados e +5,1% anterior), segundo anúncio feito ontem. Na Espanha, a alta dos preços foi de 9,8%, a maior taxa desde 1985, bem acima dos 8% esperados e dos 7,6% de fevereiro.
🔴 Um dado que causou surpresa esta manhã foi o PMI da China: O setor manufatureiro chinês voltou ao campo da contração em março, depois de quatro meses seguidos de expansão. Os novos surtos de covid-19 no país, que obrigaram a China a decretar novos bloqueios, já mostraram seus efeitos sobre a economia. O índice de gerente de compras (PMI), o indicador de referência do setor manufatureiro, caiu para 49,5 pontos de 50,2 em fevereiro. Qualquer leitura abaixo dos 50 pontos indica retração econômica. O PMI composto, que combina a atividade de fabricação e serviços, caiu de 51,2 para 48,8, seu segundo nível mais baixo da série histórica.
✳️ As bolsas europeias e os futuros de índices nos EUA subiam e baixavam nesta manhã. O petróleo tipo WTI era negociado em torno dos US$ 102 por barril. Os títulos soberanos mundiais, incluindo os dos EUA, se recuperavam ao pedir menores prêmios.
🟢 As bolsas ontem: Dow (-0,19%), S&P 500 (-0,63%), Nasdaq (-1,21%), Stoxx 600 (-0,41%), Ibovespa (+0,20%)
As bolsas reverteram sua alta ao constatar que as negociações entre Rússia e Ucrânia não renderam os avanços esperados. Indicadores econômicos, como os de inflação da Alemanha e da Espanha, também pesaram negativamente. Por outro lado, o aceno de que o governo dos EUA pode liberar petróleo de suas reservas estratégicas, o que provocou uma queda nas cotações da commodity, favoreceu as operações em bolsa.
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No radar
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Reunião da OPEP; Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego; Demissões Anunciadas Challenger/Mar; Índice de Preços PCE/Fev; Renda, Gastos e Consumo Pessoais/Fev; PMI de Chicago/Mar; Estoque de Gás Natural
• Europa: Zona do Euro (Taxa de Desemprego/Fev); Alemanha (Vendas no Varejo/Fev; Taxa de Desemprego/Mar); França (IPP, IPC e Gasto dos Consumidores/Fev); Reino Unido (PIB/4T21; Investimento das Empresas/4T21; Transações Correntes; Índice de Preços de Imóveis Nationwide/Mar); Espanha (Transações Correntes/Jan); Itália (Taxa de Desemprego/Fev; IPC/Mar); Portugal (IPC)
• Ásia: Japão (Encomendas de Construção/Fev; Construção de Novas Casas/Fev; Índice Tankan Projeção Industrial/1T22; PMI Industrial/Mar); Hong Kong (Massa Monetária M3; Vendas no Varejo/Fev); China (PMI Industrial Caixin/Mar)
• América Latina: Brasil (Taxa de Desemprego; Taxa de Longo Prazo TLP; Balanço Orçamentário/Fev)
• Bancos centrais: Discursos de Andrea Enria e de Luis de Guindos (BCE) e de John Williams (FOMC/Fed)
📌 E para amanhã:
• PMI Industrial/Mar: EUA, Canadá, Zona do Euro, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Brasil, México
• EUA: Taxa de Desemprego/Mar; Folhas de Pagamento do Governo e do Setor Manufatureiro/Mar); Gastos de Construção (Mensal) (Fev); Índice de Novos Pedidos ISM/Mar; Preços no Setor Manufatureiro ISM/Mar
• Europa: Zona do Euro (IPC/Mar)
• América Latina: Brasil (Produção Industrial/Fev; Balança Comercial/Mar)
Destaques da Bloomberg Línea
• Fazenda que pertenceu à Boi Gordo é vendida por R$ 146 milhões em MT
• Arena capta US$ 13,5 milhões para levar brasileiros ao Vale do Silício
• Maior exchange de cripto do mundo terá mais concorrência em Dubai
• Governo estuda reajuste de 5% para funcionalismo público, dizem fontes
Também é importante
• ‘Bolsonaro faz jogo de cena e não vai mudar política de preços’, diz ex-conselheiro. O economista Mauro Rodrigues da Cunha ocupou uma cadeira no conselho de administração da Petrobras entre 2013 e 2015, período em que a estatal viveu um dos períodos mais conturbados de sua história durante a presidência de Dilma Rousseff e a gestão de Graça Foster à frente da companhia.
• Quem é a 123milhas e o que está por trás da maior agência de viagem online do Brasil. A 123milhas é uma plataforma online que disponibiliza passagens aéreas nacionais e internacionais, que podem ser emitidas por milhas. Em pouco tempo, ela se transformou na maior agência online de venda de passagem aérea do país, segundo relatórios de empresas de monitoramento de tráfego da internet.
• McDonald’s é pressionado por ligação com desmatamento da Amazônia. O McDonald’s tem relação com o desmatamento e com abusos trabalhistas no Pantanal e na floresta amazônica – que desempenha um papel crucial na regulação do clima mundial –, de acordo com relatório publicado nesta quarta-feira (30) pelo Repórter Brasil, grupo de pesquisa independente focado em questões ambientais e trabalhistas.
• Por que a Tesla fez ‘acordo secreto’ com a Vale para suprimento de níquel. A invasão da Ucrânia aumentou a preocupação das fabricantes de veículos elétricos com o fornecimento de níquel, que é ingrediente crítico das baterias desses carros. A Rússia é uma das maiores produtoras mundiais do metal.
Opinião Bloomberg
Que outros males a covid poderia causar? Pergunte aos coelhos australianos
Os coelhos foram vítimas da epidemia mais mortal da história recente - um ataque de guerra biológica, na verdade - com um vírus que matou mais de 99% dos 100 milhões de coelhos que habitavam a Austrália em 1950. No entanto, o vírus não “ganhou” - tanto o vírus quanto os coelhos ainda estão por aí hoje e continuam a influenciar a evolução um do outro.
Pra não ficar de fora
A estrela da música latina Maluma está investindo na Trebel, plataforma de download de música — o mais recente movimento de um artista de sucesso para se envolver no lado comercial da distribuição de música.
A Trebel obteve uma avaliação de mais de US$ 200 milhões em sua última rodada de financiamento, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. A empresa está levantando US$ 25 milhões, em rodada liderada pelo conglomerado de mídia indonésio MNC Grupo. Além de Maluma, outros investidores incluem Christopher Burch, o jogador da NBA Thaddeus Young e o executivo mexicano Alejandro Grisi. A rodada eleva o financiamento total da Trebel para cerca de US$ 45 milhões.
Os artistas estão cada vez mais envolvidos em alternativas às principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Music, que têm sido criticadas por oferecer apenas uma pequena parcela da receita gerada para a maioria dos artistas.
