Nasdaq cai quase 2% com baixa de big techs com Fed e guerra no radar

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Bloomberg — A volatilidade continuou a dominar os negócios globais nesta segunda-feira, à medida que os investidores avaliavam os últimos desenvolvimentos geopolíticos, com as ações americanas apagando um avanço chegou a superar 1% no início do dia. O petróleo caiu brevemente abaixo de US$ 100 o barril após uma alta que sustentou os temores de inflação.

As ações de energia lideraram as perdas no S&P 500 (SPX), já que o petróleo West Texas Intermediate (WTI) afundou até 8,8%. Ações de gigantes da tecnologia derrubaram o Nasdaq 100, com a Apple Inc. (AAPL) desabando depois que seu fornecedor Foxconn interrompeu as operações nas fábricas de Shenzhen após um lockdown imposto pelo governo chinês. Ações de bancos subiram e o rendimento dos Treasuries de 10 anos (GT10) atingiram o maior patamar desde julho de 2019.

A Casa Branca está analisando uma viagem que o Joe Biden fará a destinos não especificados na Europa, enquanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia está em andamento, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy se dirigirá ao Congresso dos EUA após a quarta rodada de negociações entre sua equipe e a Rússia.

Os investidores ampliaram suas expectativas para a quantidade de aperto da política do Federal Reserve que pode ocorrer este ano e estão perto de precificar sete aumentos de taxa de 0,25 ponto. A última vez que o mercado de swaps de taxas overnight precificaram esse aperto foi em 11 de fevereiro, um dia depois que os números da inflação ao consumidor chegaram acima do que o esperado, levando os investidores a apostarem em um aperto mais agressivo dos juros.

Uma baixa nas ações de tecnologia chinesas também pesou nas expectativas dos investidores sobre os riscos regulatórios e as preocupações sobre o relacionamento de Pequim com a Rússia. Altos funcionários dos EUA e da China iniciaram negociações nesta segunda-feira nas primeiras discussões pessoais de alto nível desde o início da guerra.

O rendimento dos Treasuries de 10 anos (GT10) subiu para o maior nível desde julho de 2019, enquanto a medida de cinco anos atingiu 2% pela primeira vez em três anos.

“Estamos experimentando uma volatilidade extraordinária nas ações globais, agravada pelo sentimento oscilante do mercado, e o risco de recessão se intensifica com a espiral dos preços das commodities”, escreveu Louise Dudley, gerente de portfólio de ações globais da Federated Hermes, em nota. “Esperamos oscilações contínuas no curto prazo, à medida que a incerteza geopolítica sobre o petróleo russo persiste.”

O índice Stoxx Europe 600 (SXXP) saltou mais de 1% antes de reduzir o ritmo de ganhos. As automobilísticas tiveram um desempenho superior após uma perspectiva “confiante” da Volkswagen AG. Ações ligadas a recursos básicos e os estoques de energia caíram.

A queda de 11% em um indicador de empresas de tecnologia chinesas reverberou em toda a região, deixando um índice de ações da Ásia-Pacífico no vermelho por uma segunda sessão. Mesmo que a China tenha negado assistência militar, os investidores temem que a potencial abertura de Pequim em relação a Vladimir Putin possa trazer uma reação global contra as empresas chinesas, até mesmo sanções. O sentimento dos investidores também foi prejudicado por um bloqueio induzido pela covid na cidade de Shenzhen, no sul, um importante centro de tecnologia, e na província de Jilin, no norte.

Enquanto os EUA e algumas outras nações estão apertando as configurações monetárias, cresce a especulação de que a China introduzirá mais flexibilização para aliviar uma desaceleração.

“A reunião do Fed nesta quarta-feira é importante porque marca o fim da política ultraexpansiva e o início do aperto, mas também é importante porque Jay Powell tem a oportunidade de começar a falar sobre as expectativas do Fed para as consequências econômicas do conflito e sobre como planeja superá-lo”, escreveu Chris Low, economista-chefe da FHN Financial.

O petróleo WTI caiu abaixo de US$ 100 o barril. O dólar caiu e o ouro recuou. Em outros mercados, o rublo (RUB) se valorizou cerca de 3% em relação ao dólar nas negociações de Moscou, com o mercado de ações da Rússia ainda fechado. Os investidores estão esperando para ver se a Rússia terá um default em sua dívida internacional depois de perder acesso a quase metade de suas reservas cambiais.

Aqui estão alguns eventos importantes para assistir esta semana:

China: Taxa de empréstimo de médio prazo de um ano, dados de atividade econômica, terça-feira;
EUA: Relatório de estoques de petróleo bruto da EIA, quarta-feira;
EUA: Decisão de taxa do FOMC e conferência de imprensa do presidente do Fed Jerome Powell, quarta-feira;
Reino Unido: Decisão da taxa do Banco da Inglaterra, quinta-feira;
Zona do euro: A presidente do BCE, Christine Lagarde, a membro do Conselho Executivo Isabel Schnabel, o membro do Conselho do BCE, Ignazio Visco, e o economista-chefe, Philip Lane, falam em uma conferência, quinta-feira;
Japão: Decisão da taxa do Banco do Japão, sexta-feira;

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O índice S&P 500 (SPX) terminou com baixa de 0,7%;
O Nasdaq 100 (NDX) caiu 1,9%;
O índice Dow Jones Industrial Average (INDU) terminou estável;
O MSCI World recuou 0,8%;

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) subiu 0,2%;
O iene japonês (JPY) caía 0,6% para 118,00 por dólar;
O euro (EUR) subia 0,8% para US$ 1,0945;

Renda fixa

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu 15 pontos básicos para 2,14%;
O rendimento de 10 anos da Alemanha subia dez pontos base para 0,34%;