Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA avançaram nesta quarta à medida que os investidores avaliaram os comentários de Jerome Powell sobre as intenções de política monetária do Federal Reserve e os últimos desenvolvimentos geopolíticos. Os títulos caíram, enquanto o petróleo foi negociado perto de US$ 110 o barril.
O S&P 500 (SPX) subiu, enquanto os rendimentos dos Treasuries de 10 anos interromperam uma queda de quatro dias. O comandantes do Fed disse que está inclinado a apoiar um aumento de 25 pontos-base em março, acrescentando que a inflação deve atingir o pico e cair este ano. Durante sua aparição perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, ele também observou que o efeito das sanções pela invasão da Ucrânia pela Rússia até agora tem sido significativo.
Os mercados de commodities subiram para máximas de vários anos, provocando ansiedade de que a oferta ficará aquém em diversos segmentos, de trigo a gás natural. O alumínio atingiu um novo recorde e o trigo teve o maior nível desde 2008. Na Europa, os preços do gás natural e do carvão atingiram altas históricas.
“Apesar dos riscos, um aumento sustentado nos preços da energia levando à recessão não é nosso caso base”, disse Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management (UBS). “Aconselhamos os investidores a considerar hedges contra a crise, em vez de sair de ativos de risco.”
O presidente do Fed Bank de St. Louis, James Bullard, pediu uma “retirada rápida da acomodação política” e enfatizou que as autoridades devem seguir com os aumentos ou correm o risco de prejudicar a credibilidade do banco central. Seu colega de Chicago, Charles Evans, disse que a política monetária está atualmente “errada” e que precisa ser ajustada para cima em direção à neutralidade.
As empresas em fevereiro criaram mais empregos do que o previsto, à medida que os casos de covid-19 caíram e as restrições diminuíram, incentivando mais americanos a trabalhar. Os dados precedem o relatório mensal de emprego de sexta-feira do Departamento do Trabalho, que deve mostrar que as folhas de pagamento privadas aumentaram 383 mil em fevereiro. A inflação na zona do euro acelerou para um máximo histórico, superando as expectativas, já que a invasão da Ucrânia pela Rússia ameaça elevar os custos de energia em um ritmo ainda mais rápido.
O rublo caminhava para um terceiro dia de perdas, chegando a 110 por dólar, enquanto a Rússia pressionava com avanço na Ucrânia e as vendas de moeda estrangeira por empresas não conseguiram conter o recuo. Os recibos de ações russas listados no Reino Unido estão evaporando à medida que as sanções entram em vigor. O índice Dow Jones Russia GDR, que acompanha as empresas russas negociadas em Londres, caiu 98% em duas semanas. A queda eliminou US$ 572 bilhões do valor de mercado de 23 ações, incluindo Gazprom, Sberbank da Rússia e Rosneft, segundo cálculos da Bloomberg.
Em as notícias corporativas, o Citigroup Inc. (C) disse que a lucratividade cairá à medida que o banco busca uma mudança de estratégia que aumentará as despesas no curto prazo. A Nordstrom Inc. (JWN) disparou depois que as vendas e a orientação do varejista superaram as expectativas. A Ford Motor Co. (F) separará suas operações de veículos elétricos de seus negócios de motores a combustão herdados em uma reorganização histórica da empresa de 118 anos.
Analistas de sell-side nos EUA estão ficando mais nervosos com as previsões de lucros, com as revisões de ganhos se tornando mais negativas desde maio de 2020. Os rebaixamentos agora superam as atualizações, já que a guerra na Ucrânia, o aumento dos preços do petróleo e o aperto das políticas podem pesar no crescimento econômico.
Alguns dos movimentos dos mercados:
Ações
- O S&P 500 (SPX) subia 0,9% às 11h10 em Nova York (13h10 em Brasília);
- O Nasdaq 100 (NDX) subia 1,1%;
- O Dow Jones Industrial Average (INDU) tinha alta de 1,2%;
- O índice MSCI World subia 0,4%;
Moedas
- O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) subia 0,3%;
- O euro (EUR) caia 0,5% para US$ 1,1071;
- O iene japonês (JPY) caía 0,5% para 115,45 por dólar;
- A libra esterlina operava estável a US$ 1,3332;
Renda fixa
- O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subia oito pontos base para 1,80%;
- O rendimento de 10 anos da Alemanha subia sete pontos base para 0,00%;
Commodities
- O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subia 4,2% para US$ 107,76 o barril;
- O ouro era negociado a US$ 1.926,60 a onça, com baixa de 0,9%.
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