Bloomberg Línea — A Rede D’Or (RDOR3) anunciou nesta quarta-feira a compra da SulAmérica Seguros (SULA11), a maior seguradora brasileira do ramo de saúde no país com mais de 7 milhões de usuários. O negócio se dará por meio de troca de ações e da incorporação da seguradora pela maior rede de hospitais brasileira.
Juntas, as duas companhias têm um valor de mercado combinado de R$ 124,8 bilhões, segundo dados da Bloomberg.
Com a aquisição, a Rede D’Or assumirá o controle dos negócios da SulAmérica, que além de seguro saúde, atua com assistência odontológica, seguros de vida, previdência privada e gestão de recursos. As duas empresas continuarão atuando de forma independente.
A família Larragoiti, controladora da SulAmérica há 126 anos, passará a ser acionista minoritária da Rede D’Or. O atual presidente do conselho da seguradora, Patrick Larragoiti Lucas, terá assento no board da rede de hospitais.
“A operação engloba dois líderes do mercado de saúde no Brasil, juntando a maior rede hospitalar a uma das principais seguradoras independentes do país”, informou a Rede D’Or em comunicado, ressaltando que o negócio já passou pelos respectivos conselhos de administração.
Relação de troca
Segundo comunicado, os acionistas da SulAmérica receberão novas ações de emissão da Rede D’Or acrescidos de um prêmio de 49,3% sobre o valor dos papéis de 18 de fevereiro. A relação de troca será de 0,2561 nova ação ordinária da Rede D’Or para cada ação ordinária da SulAmérica ou de 0,7630 ação ordinária para cada unit da SulAmérica.
“Dessa forma, os acionistas da SulAmérica farão jus a receber, como resultado da incorporação, uma quantidade de novas ações ordinárias da Rede D’Or representativas, em conjunto, de 13,5% do seu capital social após a consumação da operação”, disse a Rede D’Or em comunicado ao mercado.
O negócio precisa ainda passar pelas assembleias de acionistas e pelos órgãos reguladores.
Empresa centenária
Fundada em 1986, a SulAmérica tem cerca de 4 mil colaboradores e uma rede de 36 mil corretores de seguros. A seguradora trabalha com uma rede credenciada de 1.200 hospitais e 23 mil prestadores de serviços de saúde.
Já a Rede D’Or é a maior em hospitais no país, com 59 hospitais próprios e acessada por mais de 300 planos e seguros de saude. Em 2020, fez um IPO em que foi avaliada em R$ 112,5 bilhões e movimentou R$ 11,4 bilhões.
--- notícia em desenvolvimento
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