A SoFi Technologies anunciou na terça-feira que está comprando a Technisys, startup fundada na América Latina, por aproximadamente US$ 1,1 bilhão, avaliando-a como um unicórnio. Pelo acordo, os acionistas da Technisys vão receber cerca de 84 milhões de ações ordinárias da SoFi, pouco menos de 10% da participação totalmente diluída da SoFi.
A transação deve ser concluída no segundo trimestre de 2022, dependendo das condições de fechamento.
Fundada pelos empresários argentinos Adrián Iglesias, German Pugliese Bassi e Miguel Santos, a Technisys é uma plataforma de software de digital banking.
Sua última rodada foi em 2019, uma Série C liderada pela Riverwood Capital, quando passou por uma expansão da América Latina para os EUA e Canadá. A empresa também recebeu investimentos da Alta Ventures, Kaszek Ventures, Oria Capital e Endeavor Catalyst.
Não é a primeira startup argentina adquirida por uma avaliação bilionária. No ano passado, a norte-americana Okta adquiriu a Auth0 por US$ 6,5 bilhões.
Para a SoFi, a aquisição do software de infraestrutura bancária adiciona uma tecnologia estratégica para fornecer produtos como uma plataforma de serviços financeiros one-stop-shop, o que complementa a busca da SoFi para construir a “AWS das fintechs”.
A empresa também disse que, com a aquisição, deve aumentar a taxa de crescimento de receita. O faturamento estimado com a aquisição da Technisys é de US$ 500 a US$ 800 milhões até o final de 2025.
Juntas, Technisys e SoFi vão atender 89 milhões de contas de clientes nos EUA, México e Colômbia, e mais de 60 marcas bancárias e fintechs atendidas pela Technisys na América Latina e nos EUA, enquanto expandem as bases de parceiros de ambas as empresas nos EUA e para “um mercado endereçável em 16 países”.
A SoFi, que foi listada na Nasdaq em 2021 por meio de um acordo SPAC, também espera alavancar tecnologia para poupar custos de terceiros ao integrar a Technisys.
A ideia é que, com a migração dos serviços de terceiros para a Technisys, a SoFi possa tomar mais decisões em tempo real e oferecer maior personalização para seus mais de três milhões de membros.
A SoFi espera que a integração leve a aproximadamente US$ 75 a US$ 85 milhões em economia de custos acumulados de 2023 a 2025 e aproximadamente US$ 60 a US$ 70 milhões anualmente a partir de então.
As empresas também disseram que a Technisys está a caminho de entregar aproximadamente US$ 70 milhões em receita para o ano de 2021 em uma base IFRS não auditada. Com isso, a SoFi espera uma taxa interna de retorno (TIR) com uma vantagem significativa até 2025.
Após o fechamento da aquisição, a Technisys vai operar como uma subsidiária independente da SoFi Technologies. Miguel Santos continuará como CEO.
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(Este texto foi alterado para retirar Kevin Ball da lista de fundadores; Ball é Chief Officer Operation, mas não fundou a empresa em 1995.)
