Bloomberg — Os mercados de ações recuaram nesta quarta enquanto os investidores tentavam avaliar o risco da tensão geopolítica na Ucrânia e o impacto das crescentes pressões inflacionárias na política do banco central.
As bolsas americanas retomaram as perdas com a queda nas ações das empresas de tecnologia pesando fortemente no S&P 500 (SPX). As ações da Meta Platforms (FB), dona do Facebook, e da gigante do software Microsoft Corp. (MSFT), caíram mais de 1,7%. O dólar recuou, enquanto o petróleo bruto e o ouro subiram.
Os mercados já estavam cedendo sob pressão da alta inflação e aumento das taxas de juros antes de serem confrontados com a possibilidade da maior crise de segurança europeia em décadas. A diplomacia continua tentando acalmar a situação em torno da Ucrânia. O presidente dos EUA, Joe Biden, conversará com o chanceler alemão, Olaf Scholz, na quarta-feira, antes de uma cúpula de emergência de líderes europeus sobre a Ucrânia no dia seguinte. Os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete se reunirão pessoalmente em Munique no sábado.
“Não tenho certeza se alguém realmente sabe o que está acontecendo”, escreveu Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone Financial Pty, em nota. “Suspeito que haverá mais reviravoltas que sugerem que ativos que são hedges da geopolítica – petróleo longo, ouro, volatilidade e risco curto – podem voltar a ser importantes.”
Ata do Fed
Os investidores que estão avaliando o tamanho provável do aumento da taxa do Federal Reserve em março e os planos para encolher um balanço patrimonial terão novas pistas quando o banco central publicar a ata da reunião de política monetária do mês passado às 14h em Washington (16h em Brasília). As vendas no varejo dos EUA se recuperaram mais do que o previsto com o maior ganho desde março, ilustrando a demanda resiliente apesar da inflação em alta.
Uma rotação dos mercados de ações americanos em favor de pares globais pode estar apenas começando, disseram estrategistas do Citigroup Inc. (C), juntando-se a um coro de avaliações cautelosas sobre as perspectivas de Wall Street. Os fundos de ações dos EUA atraíram cerca de US$ 400 bilhões em entradas em 2021, quase tanto quanto os fundos internacionais, segundo dados do Bank of America Corp. (BAC) e a EPFR Global. A tendência está começando a mudar, de acordo com o Citigroup, com os fluxos para fundos de ações que excluem os EUA superando os fundos inclusivos dos EUA em sete dos últimos oito meses como parte dos ativos sob gestão.
Alguns destaques corporativos:
- A Shopify Inc. (SHOP), que fornece software e outros serviços que sustentam os sites de muitas pequenas empresas, deu uma perspectiva mais fraca de crescimento este ano;
- A plataforma de videogame Roblox Corp (RBLX). relatou receitas que não atingiram as estimativas, refletindo um recuo do impulso inspirado pela pandemia nos últimos dois anos;
- A Las Vegas Sands Corp. (LVS) foi rebaixada para junk pela S&P Global Ratings, que citou uma recuperação mais lenta no mercado de jogos de Macau devido a casos de omicron;
- O Airbnb Inc. (ABNB) superou as estimativas de receita e lucro no quarto trimestre, contrariando uma onda ressurgente de infecções por covid-19 e entrando neste ano ainda mais forte do que antes da pandemia;
- Os lucros da Kraft Heinz Co. (KHC) superaram as estimativas, uma vez que os aumentos de preços ajudaram a fabricante do Kool-Aid e do cream cheese Philadelphia a compensar os custos mais altos;
- A empresa de mídia ViacomCBS Inc. (VIAC) divulgou lucro ajustado por ação de operações contínuas que ficaram abaixo da estimativa média dos analistas
Em outros mercados, o Banco Central Europeu provavelmente aumentará as taxas de juros em 2022 para combater um aumento sem precedentes nos preços da zona do euro, mas não deve “agitar o barco” ao apertar a política monetária, de acordo com o membro do Conselho do BCE Martins Kazaks.
Enquanto isso, os reguladores financeiros globais disseram que os ativos digitais podem em breve ameaçar a estabilidade financeira devido ao aumento de escala, vulnerabilidades estruturais e crescente interconexão com o sistema financeiro tradicional. As áreas de preocupação incluem o uso de alavancagem, fragilidades tecnológicas e escassez de liquidez, de acordo com um relatório quarta-feira do Financial Stability Board.
Aqui estão alguns eventos importantes desta semana:
- Ata do FOMC, quarta-feira;
- China: CPI, PPI, quarta-feira;
- Ministros das Finanças do G-20 e governadores de bancos centrais se reúnem de quinta a 18 de fevereiro;
- A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, e o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, falam, quinta-feira;
- Fórum de Política Monetária dos EUA: palestrantes incluindo funcionários do Fed Charles Evans, Christopher Waller e Lael Brainard, sexta-feira;
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
- O S&P 500 (SPX) recuava 0,6% às 11h40 (13h40 em Brasília);
- O Nasdaq 100 (NDX) caía 1,2%;
- O Dow Jones Industrial Average (INDU) recuava 0,6%;
- O índice MSCI World (MXWO) recuava 0,2%;
Moedas
- O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) recuava 0,2%;
- O euro operava estável a US$ 1,1363;
- A libra britânica (GBP) subia 0,3% a US$ 1,3575;
- O iene japonês (JPY) operava estável a 115,44 por dólar;
Renda fixa
- O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos (GT10) subia dois pontos-base para 2,03%;
- O rendimento de 10 anos da Alemanha recuava cinco pontos base para 0,26%;
- O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha recuava seis postos base para 1,52%;
Commodities
- O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subia 2,3% para US$ 94,17 o barril;
- Futuros de ouro subia 0,4% para US$ 1.864 a onça.
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