Bolsas de NY têm dia de recuperação com menor tensão geopolítica

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Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA tiveram um dia de recuperação nesta terça, enquanto os títulos soberanos caíram junto com o dólar, em meio a especulações de que as tensões geopolíticas podem estar diminuindo. O movimento ofuscou indicadores que mostram que a inflação dos EUA ainda está aquecida.

O mercado de ações interrompeu uma queda de três dias após a Rússia informar que algumas tropas estão começando a retornar às suas bases regulares após a conclusão dos exercícios - embora a Organização do Tratado do Atlântico Norte ainda não tenha notado evidências de um recuo da fronteira com a Ucrânia. O Nasdaq 100 (NDX), referência em tecnologia, superou os principais benchmarks de ações, enquanto o Bitcoin (BTC) também teve ganhos. Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos (GT10) passaram de 2%. Ouro e petróleo recuaram.

Os mercados sofreram forte pressão após a crise na Ucrânia aumentar as preocupações sobre inflação e a retirada dos estímulos monetários pelo Federal Reserve. O PPI (Índice de Preços ao Produtor) dos EUA saltou em janeiro mais do que o previsto, à medida que as empresas enfrentam restrições da cadeia de suprimentos e da força de trabalho.

“A especulação em torno do plano de ação do Fed, que anda de mãos dadas com a inflação, sem dúvida tem impulsionado a volatilidade do mercado, mas também a geopolítica”, disse Mike Loewengart, diretor administrativo de estratégia de investimento da E*TRADE do Morgan Stanley (MS). “E com a tensão entre a Rússia e a Ucrânia aparentemente esfriando, pelo menos por enquanto, o mercado pode receber alguma certeza. Portanto, embora a leitura do PPI seja mais alta do que o esperado, a inflação elevada já pode estar precificada no mercado.”

Alguns destaques corporativos:

As ações expostas a criptomoedas subiram quando o Bitcoin estendeu sua recente recuperação acima do nível de US$ 44 mil;
A Marriott International Inc. (MAR) divulgou lucros que superaram as expectativas, uma vez que a demanda por viagens de lazer impulsionou a recuperação hoteleira;
A Intel Corp. (INTC) concordou em adquirir a Tower Semiconductor Ltd. por cerca de US$ 5,4 bilhões, parte de uma investida no negócio terceirizado de fabricação de chips;
A empresa de turismo espacial Virgin Galactic Holdings Inc. (SPCE) disse que abriria a venda de passagens comerciais;

Aqui estão alguns eventos importantes desta semana:

Relatório de estoques de petróleo bruto da EIA, quarta-feira;
Ata do FOMC, quarta-feira;
China: CPI, PPI, quarta-feira;
Ministros das Finanças do G-20 e governadores de bancos centrais se reúnem de quinta a 18 de fevereiro;
A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, e o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, falam, quinta-feira;
Fórum de Política Monetária dos EUA: palestrantes incluindo funcionários do Fed Charles Evans, Christopher Waller e Lael Brainard, sexta-feira;

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O S&P 500 (SPX) terminou o pregão com alta de 1,6%;
O Nasdaq 100 (NDX) subiu 2,5%;
O Dow Jones Industrial Average (INDU) teve alta de 1,2%;
O índice MSCI World (MXWO) subiu 1,4%;

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) recuou 0,3%;
O euro subiu 0,5% a US$ 1,1358;
A libra britânica (GBP) operava estável a US$ 1,3537;
O iene japonês (JPY) operava estável a 115,63 por dólar;

Renda fixa

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos (GT10) subiu cinco pontos-base para 2,04%;
O rendimento de 10 anos da Alemanha subia dois pontos base para 0,31%;
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha subiu um ponto base para 1,58%;