Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA caíram depois que novos indicadores mostraram que a inflação acelerou em janeiro para o maior patamar em quatro décadas, alimentando as expectativas de aumento das taxas na maior economia do mundo. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também sobem com força, levando a taxa do Treasury de dez anos (GT10) a 2%.
O CPI (Índice de Preços ao Consumidor) atingiu 7,5%, mostraram dados na quinta-feira, acima da estimativa mediana de 7,3% em uma pesquisa da Bloomberg. Os mercados de títulos de curto prazo estão apostando em um ponto percentual de aumento das taxas do Federal Reserve até julho, o equivalente a um aumento de 25 pontos-base em cada uma das próximas quatro reuniões de política monetária. Os traders também acreditam que o Fed entregará o maior aumento nos custos de empréstimos desde o início do século no próximo mês.
O S&P 500 (SPX) e do Nasdaq 100 (NDX) recuaram mais de 1% após o relatório, mas depois reduziram o ritmo de perdas, mesmo com lucros corporativos robustos continuando a chegar. Ações de Twitter (TWTR), Walt Disney Co. (DIS), The Coca-Cola Co. (KO) e Pepsico Inc. (PEP) também subiram.
O Fed reduziu a faixa superior de sua meta de taxa de fundos para 0,25% no início da pandemia em 2020, correspondendo ao nível mais baixo já registrado, e manteve assim desde então para promover uma recuperação econômica. A alta liquidez ajudou a impulsionar as ações, levando o S&P 500 a recordes sucessivos até 2021 e nos primeiros dias de janeiro.
“As expectativas de inflação já eram altas, então a leitura quente provavelmente não é bem-vinda para o mercado”, disse Mike Loewengart, diretor administrativo de estratégia de investimento da E*Trade do Morgan Stanley (MS). “Os investidores reagiram seguindo o livro texto recentemente, vendendo grandes empresas de tecnologia à medida que o aperto do Fed se aproxima, para que possamos ver a volatilidade hoje. Neste ponto, não é uma questão de vontade, não é – é uma questão de quantos aumentos veremos em 2022 e qual será a magnitude e o ritmo.”
O índice Stoxx Europe 600 (SXXP) reverteu um avanço em meio a resultados corporativos mistos tingidos por preocupações com a inflação. As ações da gigante de cuidados pessoais Unilever Plc caíram depois de aumentos de custos, e as da L’Oreal SA declinaram mesmo depois de relatar vendas recordes, com os traders focando na erosão das margens.
Entre outros resultados, os papéis da Delivery Hero SE despencaram mais de 25% com guidance abaixo do esperado. Já Siemens AG saltou até 7% após relatar lucros acima do esperado, enquanto relatórios otimistas também elevaram empresas como AstraZeneca Plc, Société Générale SA e Pernod Ricard SA.
Enquanto isso, o petróleo WTI (WTI) avançou acima de US$ 90 por barril e pairou perto de uma alta de duas semanas na demanda em meio a riscos de inflação e tensão geopolítica. Os títulos suecos ganharam e a coroa enfraqueceu depois que o Riksbank se absteve de aderir à mudança global para apertar a política monetária.
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
- O S&P 500 (SPX) recuava 0,3% às 12h40 em NY (14h40 em Brasília);
- O Nasdaq 100 (NDX) tinha baixa de 0,7%;
- O Dow Jones Industrial Average (INDU) caía 0,2%;
- O índice MSCI World (MXWO) operava estáel%;
Moedas
- O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) recuava 0,3%;
- O euro subia 0,5% para US$ 1,1484;
- A libra britânica (GBP) subia 0,8% para US$ 1,3638;
- O iene japonês (JPY) recuava 0,3% para 115,83 por dólar;
Renda fixa
- O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos (GT10) subia oito pontos base para 2,02%;
- O rendimento de 10 anos da Alemanha subia oito pontos base para 0,29%;
- O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha subia dez pontos base para 1,53%;
Commodities
- O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subia 1,9% para US$ 91,39;
- Futuros de ouro subiam 0,2% para US$ 1.840,60.
(atualizado às 14h44 com cotações mais recentes)
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