S&P 500 e Nasdaq sobem com melhora na confiança em Wall Street

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Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA subiram nesta terça, com ganhos em ações cíclicas e small caps sinalizando uma melhora na confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento em meio ao aperto monetário.

O S&P 500 (SPX) se recuperou das perdas de segunda-feira, lideradas pelos setores financeiro e de materiais, enquanto as compras de alguns grandes nomes de tecnologia como Apple Inc. (AAPL) e Microsoft Corp. (MSFT) ajudaram a elevar o Nasdaq 100 (NDX) mais de 1,2% e sugerindo confiança na reabertura econômica à medida que a pandemia diminua. As ações da Pfizer Inc. (PFE) caíram depois que sua previsão de receita para 2022 ficou abaixo das estimativas.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos (GT10) subiram para 1,96%, em direção aos níveis vistos pela última vez em 2019, com alguns investidores apostando que está caminhando para 3% este ano, enquanto o Federal Reserve tenta controlar a inflação. O dólar subiu em relação a uma cesta de moedas. O Bitcoin (BTC) caiu pela primeira vez em seis dias, caindo abaixo de US$ 44 mil.

“Tínhamos expectativas modestas de retornos das ações para o ano – não acho que isso tenha mudado, mas acho que a partir daqui certamente poderíamos ver uma recuperação construtiva”, disse Brian Nick, estrategista-chefe de investimentos da Nuveen, por telefone. “Todo mercado, não apenas o mercado de ações, está digerindo a mudança de postura relativamente rápida do Fed. Eu diria que foi relativamente bem, considerando todas as coisas.”

Investidores aguardam dados de quinta-feira que devem mostrar uma inflação insistentemente alta nos EUA. Isso poderia injetar mais volatilidade nos mercados que preparam um ciclo de alta do Fed e uma eventual redução do balanço patrimonial. Mas o aumento nos rendimentos também pode apoiar algumas ações, como de bancos e ações de valor, de acordo com o Goldman Sachs Group Inc. (GS), em meio a ganhos geralmente sólidos. Das 299 empresas do S&P 500 que relataram resultados, 76% superaram as estimativas de lucros, com lucros chegando a mais de 6% acima dos níveis projetados.

“A tendência do mercado parece mais alta, auxiliada por uma economia em bases sólidas e ganhos resilientes”, escreveu Keith Lerner, codiretor de investimentos e estrategista-chefe de mercado da Truist Advisory Services, em nota. “Também estamos acreditando que o mercado já esteja precificando muitos aumentos nas taxas, que o sentimento dos investidores tenha se redefinido acentuadamente e que as avaliações recuaram.”

O petróleo bruto WTI caiu para cerca de US$ 90 o barril, com traders avaliando os riscos para o recente rali do mercado, incluindo uma potencial diminuição da tensão sobre a Ucrânia e a retomada das negociações nucleares com o Irã.

A Harley-Davidson Inc. (HOG) divulgou um lucro surpreendente no quarto trimestre, com uma forte demanda em seu mercado doméstico e os preços mais altos das motocicletas aumentando os lucros, além de atrasos menores nas entregas;
O relatório de lucros da Coty Inc. (COTY) veio com um guidance otimista apesar de a receita trimestral ter ficado abaixo das expectativas;
Cathie Wood intensificou a venda de ações da plataforma de mídia social Twitter Inc. (TWTR) dias antes de seus resultados;.
Os lucros distribuíveis da KKR & Co. (KKR) subiram 158% no quarto trimestre, superando as estimativas de Wall Street, já que a gigante de private equity aproveitou o aumento dos preços dos ativos para fazer desinvestimentos;
O CEO da Peloton Interactive Inc. (PTON), John Foley, deixará o cargo e se tornará presidente executivo, marcando uma vitória para o investidor ativista Blackwells Capital LLC.

Aqui estão alguns eventos para acompanhar esta semana:

Resultados corporativos: AstraZeneca, Commonwealth Bank of Australia, GlaxoSmithKline, Toyota Motor, Twitter, Uber, Walt Disney;
Presidente do Federal Reserve Bank de Cleveland, Loretta Mester, fala na quarta-feira;
Governador do Banco da Inglaterra do Reino Unido, Andrew Bailey, fala na quinta-feira;
CPI (Índice de preços ao consumidor) dos EUA, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O S&P 500 (SPX) terminou com alta de 0,8%;
O Nasdaq 100 (NDX) subiu 1,2%;
O Dow Jones Industrial Average (INDU) subiu 1,1%;
O índice MSCI World (MXWO) subiu 0,5%;

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) subiu 0,1%;
O euro caiu 0,2% para US$ 1,1418;
A libra britânica (GBP) subiu 0,1% para US$ 1,3551;
O iene japonês caiu 0,4% para (JPY) 115,54 por dólar;

Renda fixa

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos (GT10) avançou quatro pontos base para 1,96%;
O rendimento de 10 anos da Alemanha avançou quatro pontos base para 0,26%;
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha subiu oito pontos base para 1,49%;